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红军西路军骑兵团团长龙飞擅用左手刀，令敌人闻风丧胆，因遭遇韩德功带领的黑马团围堵而贻误驰援战机，导致恋人温俪菡的父亲、特派员张布尔的老首长牺牲。张布尔本来就对龙飞和温俪菡的关系不满，加之他对形式判断错误，就秘密下令处决龙飞。龙飞不甘引颈就戮，逃出刑场。在失落、彷徨中，他被奸人所伤而失忆，从此踏上了曲折与苦难并存，心灵流离失所的旅程。抗日战争爆发，龙飞重回组织，受命潜伏在黑马团，执行一项人命关天的秘密任务。国共合作，龙飞与韩德功奔赴抗日前线；捷报连连，二人名声大噪。随之，龙飞真实身份暴露，这给他带来致命的危险，迎接他的将是一场严峻的生死考验。
乔副官劝少帅以自身安危为重，少帅命令放人。大帅下令以叛逆罪判处龙飞死刑。
王幼山仍是担心温俪涵的安全，要她按原计划去往延安，不能让龙飞白白牺牲。温俪涵流着泪，表示服从组织安排。夜来香带伙计们看龙飞，被拦在外面，赵良栋来了，武力解决掉警察，带夜来香进去了。赵良栋见到龙飞，要他登报声明与共产党断绝关系，龙飞说他不会忘记兄弟之情，但也绝不采用这样的办法，赵良栋扭头走了，出门时要阮遒盯住监狱，不许吴道安动龙飞。夜来香到八办，传达了龙飞的意思，不要因为营救他再次制造矛盾。
抗日英雄龙飞被判死刑，引起社会各界强烈抗议，瓦西里大校受娜塔莎和温俪涵所托，也到大帅府质询。众多压力，大帅深感龙飞在洛西背景的复杂，一时还不能随意处置龙飞，恰逢收到重庆军委会电令，蒙古西公族女王爷奇俊峰举旗抗日，被委任为少将保安司令，即将去重庆述职，蒙疆到内陆，沿途均是日寇占领区，军委会命大帅组建骑兵特遣队前去接应，大帅决定拿此事做文章。
龙飞被释放，他向韩德功道歉，韩德功承认与龙飞有过命交情，但大帅和少帅对他有知遇之恩，这超越了做兄弟的底线。这时，少帅到了大校场，传令韩德功和龙飞一起见他。少帅说一切都是误会，相互都不要记仇，命令即刻组成骑兵特遣队，韩德功和龙飞为正副指挥。这支特遣队既有黑马团军人，也有红军，任务是千里挺进日本人占领区，接应去重庆述职的蒙古族女王爷。王幼山见了龙飞，告诉他大帅是想借日本人之手消灭异己，可能还包括韩德功。龙飞认为特遣队任务必须完成，毕竟奇俊峰是蒙古族举起抗日大旗的第一人，意义深远重大。
赵良栋本来是想，国共总有一天会在战场上相见，如果龙飞落到吴道安和少帅手上，自己作为国军中将师长，总有办法捞他出来，龙飞走投无路之下会归到自己队伍，还能再续龙家兄弟之情。他见了龙飞，竭力游说，不能进入特遣队这个陷阱，与自己一同抗日。