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故事发生在清乾隆（张铁林 饰）时期。江湖郎中洪立（张国立 饰）因长相与乾隆十分相象，成了皇帝的替身，又因他治好了太后（严敏求 饰）多年的心口疼，太后与乾隆对他十分赏识，并让他假扮皇帝南巡私访。由于陪其私访的和珅（王刚 饰）处处打击忠臣、疯狂敛财，洪立便以皇帝的名义与其对着干。突然冒出的乾隆十大罪状传单令乾隆大怒，他下令彻查，后因意外结识印刷此传单的工匠李步韬，二人反而结成了知已。洪立因无意间发现和珅养女蜻蜓（贾静雯 饰）身世之谜，从此与和珅结下梁子。乾隆为查清地方税案，主动卧底在戏班内，历经几番斗智斗勇，终使真相大白。真假皇帝你方唱罢我登场连破奇案......
刘永利借追捕“十大罪”犯人的借口到处抓人，从中收取赎金，搅得百姓终日不得安宁，大梅看不下去了，趁洪立睡着之际她自己去找和珅，让和珅放了无辜被抓的人。和珅拿大梅给他贴膏药时用的“十大罪”的传单来威胁大梅，大梅没有办法，和洪立返回了戏园。洪立一进戏园就发现了墙上有皇上留的字，洪立知道皇上是在暗示自己，让自己承担罪名，向官府自首。洪立找和珅自首，被和珅投进了大狱。洪立在狱中听孙家干说明了入狱的经过。皇上看到了无辜百姓被抓走的冤情后十分气愤，他捎信给洪立，让洪立放走狱中被乱抓起来的百姓，又召见了和珅，告诉和珅他要马上见到洪立，和珅只好去牢中请洪立见驾，洪立故意不走难为和珅。