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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
方哈儿终于回到了重庆的家！马通也打听到了药品清单的下落。董二每天都会去舞厅跳舞，方哈儿决定尾随董二进入舞厅。但没想到白祺接到了酒井直次的命令，要去重庆杀掉方哈儿，赵栓柱也进入了舞厅。周乃兴一直围在董二旁边，还对董二表白，董二不为所动，还掏出了枪对准周乃兴。方哈儿机会险中求，也邀请董二跳舞，嬉皮笑脸把董二逗乐了。
赵栓柱在舞厅被一帮流氓打劫抢了钱，文秀二黑滚地龙也乘乱打伤了董二的手下，这时董二玩心大起，拉着方哈儿的手就往外跑，说要带方哈儿去一个更刺激的地方，来到了董二自己的宅子，董二在一间房里把方哈儿打晕，等方哈儿醒来，发现自己已经被绑在了一张凳子上，董二正在纠结自己怎么这么方哈儿比较好。董二把方哈儿打了一顿，以为方哈儿从火车站就开始跟踪自己，对自己有所企图。
马通一伙人发现了董二的宅子，便偷偷潜伏进去要救大哥。没想到董二的两名女保镖身手也是矫健。方哈儿在董二的重刑之下也只透露了自己是88军军长的身份，眼看董二对自己还是不信任，哈儿假称自己是被董二飒爽的英姿迷住了，动了心。