共46集
1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
张星竹送戴宗南，戴宗南要张星竹向方哈儿转达他和新四军对这批药品的感谢之情。
誓师宴上方哈儿正与亲朋好友痛饮，李萍儿也正急着寻找溜走的李成。李成举枪射向方哈儿，却打中了以身挡枪的李萍儿。李萍儿临死要方哈儿原谅李成，方哈儿答应了，她死在方哈儿怀里。此时魅影从暗处发射暗器，李成推开方哈儿自己中镖而死。方哈儿将李萍儿、李成送回李家村安葬。
张星竹送完戴宗南返回，还带来了周恩来赠送的《抗日救国十大纲领》给方哈儿，可惜方哈儿不识字。代介民为监视方哈儿，将周乃兴派作副军长到88军，方哈儿等人心有不满但脸上不露。
唐文遵向谷司令禀告方哈儿有通共嫌疑，却被谷司令批评一番，还下令将88军编入唐文遵的第三战区。魅影与白骐刺杀失败，酒井非常愤怒，白骐表白他会将功赎罪。
方哈儿垂头丧气回到军队通知众人88军被编入23集团军，心中明白自己是被架空了。唐文遵命下属监视方哈儿，一定找到他通共的证据，还隐瞒日军将进攻方哈儿驻地的消息。白骐命吴二黑在夜里放鞭炮定位方哈儿的位置，吴二黑怕的要死，就被滚地龙发现了。
方哈儿得知日军将偷袭，十分发愁，幸有戴宗南通过张星竹转达将支援。