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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
董二找到自己的父亲希望能够救出吴二黑，董老表示自己对方哈儿不看好，董二责怪父亲从小对自己的关心和爱护都不够，自己的男子气概是因为自己需要保护和安全感，要和董老断绝父女关系。军统特工将一盆参满盐的水尽数泼在吴二黑的身上，本已晕眩的吴二黑瞬间痛醒。代介民还让方哈儿对吴二黑进行严刑拷打，方哈儿转身就走。
吴二黑即将被枪决，方哈儿决心和炮哥不管付出多大代价救出吴二黑，戴宗男表示吴二黑是想以一人性命救所有人，希望方哈儿冷静处理。董二听说吴二黑要被处死的消息，董二感受到自己离开了父亲什么都做不了的挫败感。方哈儿赶赴刑场，代介民让方哈儿亲眼看着吴二黑牺牲。临死前吴二黑和星竹表白的话语中其实透露出自己拍摄战略图相机的放置地点，星竹意会。董二出面找胡少岑喝咖啡，去胡少岑办公室换蒋介石的最新画像。方哈儿派去的杂役在换画的时机，拿回了二黑藏在花盆里的摄像机。