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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
唐文遵为了自己的挣更多油水，命令郭添翼重新开启烟土和军火的生意。虽然方哈儿已经识破唐文遵通过书画店洗钱的伎俩，但目前软硬方法皆无法破解，决定直接对唐文遵来点横的。
方哈儿在唐文遵的府邸前架设了一座大炮，对着他的院子发射了一枚炮弹。虽然炮弹没响，唐文遵还是被吓得够呛。唐文遵气得直骂方哈儿，哈儿却说，我只是把你的哑弹还给你而已。你以为你的钱真的是钱吗，也只不过是一堆不知道什么时候会爆炸的炸弹而已。
唐文遵被哈儿的“哈”吓得不知所措，决定缴械投降，于是通知自己的心腹郭添翼，称他跟自己一场，让他赶紧跑路。郭添翼对唐文遵感激涕零，于当晚偷偷运送自己搜刮的财物，没想到被早已埋伏好的方哈儿抓了个正着。方哈儿清点钱财，上报了蒋介石。蒋介石大为光火，命令方哈儿一查到底，不管是谁，绝不姑息。没想到唐文遵亦主动上书，痛斥郭添翼对党国不忠，并称自己领导无方，让郭添翼在外面打着自己的旗号收受贿赂，并甘愿受罚。原来，唐文遵只是假意让郭添翼逃走，实际是弃车保帅。
方哈儿没想到唐文遵如此狡猾，于是连夜审问郭添翼，郭添翼答应考虑一夜，供出其他的贪墨人员。当晚，郭添翼收到字条，字条上写会照顾好他的妻儿，让他放心去。郭添翼苦笑，吞下了字条。第二天，郭添翼神秘地死在了牢房里，他的家也莫名其妙地失火，所有的证据被付之一炬。