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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
酒井直次经历了这次战斗倍受打击，但对外宣称实验室教授通敌，被河野寿当场拿获并击毙。
李萍儿见到方哈儿回来了，激动地一把抱住方哈儿。哈儿假借自己要去感谢戴宗南的借口，逃脱了李萍儿的热情。来到了新四军的驻地，方哈儿见新四军喝野菜汤，吃窝窝头，却还艰苦奋斗，连夜作战。大家都心中有了些感触。方哈儿想起自己当时还问戴宗南借了五百大洋，打算去问唐文尊要回来。一帮人在唐文尊面前演了一出戏，目的是为了把唐文尊的钥匙偷走，马通便把五百大洋还给方哈儿。
戴宗南说自己问唐文尊借麻药的时候，被唐文尊的官腔打了回来，方哈儿说自己此去重庆能给戴宗南解决药品，劝戴宗南千万不要和唐文尊起正面冲突。星竹越发对这个勇敢正义的戴宗南充满了崇拜。
唐文尊回过神来，发现自己的钥匙被方哈儿拿走了，自己的保险柜也空了，唐文尊上报军统局长代介民方哈儿通共，代介民觉得方哈儿不是重点，派人盯着就好。
财政要员董老的女儿董晟男，人称董二少爷，是个飞扬跋扈的“官二代”。方哈儿在去往重庆的火车上与董晟男不小心拿错了行李。而原来方哈儿的行李里有新四军的药品清单。