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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
方哈儿跟刘玉解释了他跟蓝钰并无暧昧，刘玉将信将疑。方哈儿警告戴宗南谷司令和尚官昀会对新四军发起攻击，戴宗南却为了守卫军火库决定不撤出第三战区。方哈儿明白谷司令与尚官昀也不信任同为川军的唐文遵，决定想个办法保护新四军。方哈儿设宴庆祝自己的战功，谷司令、尚官昀、唐文遵都到场。尚官昀讽刺川军是杂牌军，让唐文遵也心生不悦。方哈儿三次敬酒，分别敬出生入死的兄弟，协同抗日的百姓，和支持着男人战斗的女人，让尚官昀心生怨气，唐文遵却因为方哈儿对他八姨太的恭维非常开心。
唐文遵喝醉了，方哈儿也装作喝醉。八姨太来找方哈儿要解酒药，还趁机勾引方哈儿。方哈儿告诉八姨太唐文遵用军火抵押炒金融，而且抗日不利，委员长要以尚官昀替换他，八姨太听了心中动摇。
八姨太埋怨唐文遵不给她穿金戴银，炒了金融也不给她钱，并告诉他是方哈儿说的。唐文遵派郭添翼去打听消息，知道军粮军备都给了尚官昀，军队也在频繁调度像是要有大行动，他决定提前行动以防万一。
刘玉又黏糊着方哈儿，蓝钰来报唐文遵有所行动，方哈儿马上请尚官昀吃饭透露唐文遵正在调兵，可能是因为心虚决定狗急跳墙。
尚官昀报告谷司令唐文遵利用军需军备炒金融，愧对党国，谷司令命令先行调查。河野寿向酒井报告对古道的探索发现，誓要成功杀死方哈儿。刘玉又缠着方哈儿，方哈儿说蓝钰性格暴躁出手伤人，吓唬刘玉。