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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
吴二黑成功拍的军事战略图的照片，此时一把刀子加在自己的脖子上。此人正是女杀手魅影。吴二黑与魅影展开搏斗，惊动了胡少岑的看守军士，吴二黑当场被擒。军士来婚宴现场报告胡少岑办公室发生的事情，胡少岑提出让方哈儿去办公室看戏。
方哈儿随胡少岑离开婚宴现场，吴二黑行动失败被胡少岑手下扣押，当场搜身没有获得脏污，但是吴二黑为了保护方哈儿撇清自己与方哈儿的关系，供出背后指使自己的是自己的姐夫白祺，自己是日军的卧底。胡少岑没有审问出什么结果，于是便将吴二黑送往军统处严加审问。
吴二黑在军统局受尽酷刑，依旧一口咬定自己是白祺派来的卧底，坚决不改口。另一边方哈儿正在愁怎么救出吴二黑，董二为了讨方哈儿的欢心，准备救出吴二黑让方哈儿感激并且爱上自己，于是便让胡少岑出面救吴二黑，说吴二黑没有偷任何东西。被胡少岑拒绝还告知董二这事和方哈儿脱不了干系。董二离开后找上董老，希望自己的父亲帮助自己出面救人。代介民让方哈儿参与审讯吴二黑，方哈儿来到军统处，代介民询问马通一事，方哈儿用机智与代介民斡旋。