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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
百乐门夜总会中，方哈儿邀“二少爷”董二小姐跳舞，还为她而跳女步，刘玉看到气得不轻，因此与周乃兴跳舞。吴二黑与人对暗号，却被人设陷阱仙人跳，竟得魅影出手相救，原来与吴二黑接头的人就是魅影。刘玉质问方哈儿是否对董二动心，方哈儿保证自己对董二没有感觉，只爱刘玉一个，这才哄得刘玉息怒。李萍儿在沙发上睡着，一直等着方哈儿回来给他喝醒酒汤，还给李成讲述方哈儿抗日的丰功伟绩。
魅影逼问吴二黑哪个是方哈儿，吴二黑错指孙宵为方哈儿忽悠魅影，魅影用美人计勾引孙宵，刺死了他。白骐在车中等到魅影成功暗杀“方哈儿”的消息，大喜。
董二因为目睹方哈儿与刘玉亲密，喝多了酒，周乃兴殷勤地送她回到家中，却听闻孙宵被暗杀急忙赶到代介民那里。
方哈儿家里，李成正在偷取情报，正巧方哈儿和刘玉正回到家中，李成躲到床下。李萍儿送来醒酒汤，还想帮方哈儿洗衣服，刘玉又一次吃醋。
白骐以为方哈儿已死，喝酒吃菜庆祝，决定接受汪伪政府的邀请，成为“国军”。
方哈儿睡的正香，被李成偷到了方哈儿与新四军联络的情报，却不小心惊醒方哈儿，方哈儿揪下了李成的项链，李成跳窗逃走。方哈儿为阻止李成将情报交给代介民，命滚地龙、文秀等到军统局门口拦截，又装成负伤到代介民处“喊冤”，吆喝自己要一死证明清白。