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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
胡少岑告知唐文遵蒋介石批准了攻打苏北根据地的行动一事，并且在一周后便开展闪击延安一事。方哈儿从董二回到府中，正苦恼董二以88军兄弟的性命逼婚一事苦恼，此时，刘玉出现提出让方哈儿娶董二，自己退出来保全兄弟的性命。于是拿着行李便离开。方哈儿想要挽留，可是却没有其他办法。他与董二的婚礼，是自己和胡少岑的一场对赌。因为方哈儿准备在和董二的订婚仪式上将胡少岑书房的钥匙偷拿到手。订婚当天，胡少岑参加董二和方哈儿的酒宴，滚地龙以伴郎身份给胡少岑倒酒，近身胡少岑取得了办公室保险柜的钥匙，交给星竹和文秀。
文秀、滚地龙正要动身偷战略图，吴二黑突然出现主动请缨此次任务，吴二黑自认自己不够聪明，马通的死自己也有责任，内心愧疚，表明自己是真心希望这次能为方哈儿帮上忙。董老在家中因为董二和方哈儿订婚一事生气。酒宴中的胡少岑看着开心的董二和方哈儿默默的喝着闷酒，董二以为是自己招待不周，胡少岑趁机表露心声。文秀应允了吴二黑的请求，吴二黑潜入胡少岑二楼书房，此时，杀手魅影正悄无声息的走来。