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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
尚官昀排兵布阵，要对新四军发动攻击。八姨太到尚官昀府上，唐文遵得知派郭添翼去找。
八姨太一提皖南，尚官昀紧张不已，将她关了起来，又紧急决定部队出发。郭添翼回报八姨太被尚官昀扣了，唐文遵大怒，集合部队去找尚官昀。方哈儿自得“美男计”成功了，滚地龙被他的自我认知所惊吓。
方哈儿到尚官昀处报告唐文遵带兵来了，唐尚二人正面冲突，方哈儿就在一边添油加醋。谷司令联系尚官昀联系不上，只得亲自来审。得知了真相，唐文遵向谷司令要求带队攻击戴宗南，还指定了苗正军去攻击，而尚官昀攻击皖南的新四军部队。方哈儿告诉苗正军将会指派他去攻击新四军，苗正军表示决不对同胞下手。唐文遵逼苗正军做选择，不打新四军就枪毙，苗正军宁死不屈。方哈儿为如何救援新四军发愁，想到办法让蓝钰把戴宗南和新四军从古道送走。
在最困难的时刻，张星竹对戴宗南说她愿意生死相随，戴宗南也坦露心迹，两人心心相印。方哈儿找到戴宗南，令滚地龙带新四军大部队走古道，而方哈儿还要亲自与唐文遵绕几个圈子，拖延时间。