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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
原来赵栓柱只是想再找吴二黑去喝酒，吴二黑虚惊一场。酒井直次分析了一大堆，实际上还是想兵不血刃地拿下整个浙东，而毒气弹能杀死所有人类，并且对农作物的危害也会在一年之内消除。酒井直次现在只要确保毒气弹的研制万无一失，他把保护实验室的重任交给了河野寿，自己带领白祺的部分军队去狙击方哈儿的88军。
方哈儿根据一夜的思考，知道了日军肯定对后天的袭击有所准备，所以他决定第二天就出发击垮日军的埋伏。但他只留下了一部分的军队和新四军一起拖住日本部队，自己带着手下想去炸毁实验室。
河野寿来到实验室视察情况，看见毒气弹确实有神力，但教授还需要三个小时完善毒气弹。方哈儿规定了大家一个小时，端掉毒气实验室。毒气实验室的岗哨一下子就被滚地龙他们攻破了，但这时酒井直次召唤河野寿回温岭支援，河野寿恰好整军准备出发，就遇上了方哈儿的先头部队。赵栓柱一下子就认出了方哈儿的调虎离山计，但这时方哈儿一行已经带上防毒面具穿上日本军服，混进了实验室，把日本教授打死了，穿着防化服离开了实验室。这时发现自己中计的酒井直次也无回天之力。