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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
钱蛤蟆算了一卦，要火攻为上，土攻为下，先挖地道直通地牢，后放火制造混乱，大家七嘴八舌也定不下主意。
方哈儿说日本相扑残忍残暴残酷，中国武术则讲究仁义。言罢铃木拉冈又像泄愤般拉着中国俘虏殴打，酒井直次说，只要方哈儿交出辣椒计划，就可以放他走，不然就要用严酷的刑罚对待战俘，方哈儿说可以把“辣椒”给你，但是要战俘和自己一起走。明天下午三点在李家村木桥，用自己和俘虏换回辣椒计划，酒井直次警告白祺不能公报私仇。
马通和文秀去找了唐文尊，求他出兵相救。唐文尊则托词自己需要向上面请示，马通也放下狠话，表示以后唐文尊遇难了，自己绝不会出手相救。
白祺眼看方哈儿有人担保不死，心生怨气，便又跑来殴打方哈儿。酒井直次决定趁这次机会一举歼灭88军团。
吴二黑约张星竹去饭馆吃饭，这时一蒙面男子走来要和星竹借一步说话，星竹认出此人就是之前在李家村潜伏的黑衣男子，星竹不解问此人来历，男子说自己是谁不重要，重要的是自己可以救出方哈儿。此人正是手上握有真正的辣椒计划的戴宗南！戴宗南把辣椒计划交给星竹，并说和日军交换便可救出方哈儿。
方哈儿乘着日军交班，留下一幅涂鸦，让人以为自己逃跑，自己则躲在房内等待时机逃跑。方哈儿换上日军的衣服，打算救出俘虏。无奈还是被白祺逮住，河野寿眼见白祺看管不力，就把方哈儿压往自己的管辖。战俘当着方哈儿的面被释放，但酒井直次还是在背后杀死了战俘。