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为皇帝制作金银器的善金局意外起火，二百余名工匠葬身火海，数百万两金银融化在火中，狄公、李元芳、曾泰奉命调查，从火场中的蛛丝马迹查出，大火并非意外，而是善金局将作大监沙尔汉和贺鲁策划的一场巨大阴谋，目的是为了杀死狄公的好朋友——吉利可汗，挑起战火。随着真相逐渐浮出水面，狄公发现自己竟置身在漩涡中央，对手巧妙布局，阴谋栽害狄公，皇帝武则天不查之下信以为真，将狄公软禁起来。而携带皇帝武则天的礼物——黄金大盘，前往为吉利贺寿的李元芳和曾泰遇到了更大的麻烦，随着黄金大盘打开，三支毒箭将吉利射死，李元芳和曾泰顿成凶手，贺鲁率军进攻，战火燃起，黎民遭殃。李元芳与同样逃离洛阳的狄公在凉州相遇，在狄公的率领下，经过艰苦卓绝的调查，错综复杂的案件终于水落石出。
这天信使张环回郡府，禀明吉利可汗之意，即将贺鲁乌勒质交虎师带回，由他处之。不料，藤原指使理惠和义直另做了安排。二天大队来到纳拉特山口，张环等中埋伏，他们与齐戈作了拼死搏斗，终因寡不敌众败下阵，出他意料的是他亲眼看见理惠与义直恭手把贺鲁交给了齐戈。元芳担心，在敦煌郡城头遥望沙山沙海，忽听张环回，不由急往查看。张环伤重，却也道出所历情景：使团中了齐戈鹰师埋伏，理会与义直为内奸，主动打开囚车放走了贺鲁和乌勒质。元芳闻之，愤然，据实上报朝庭。