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为皇帝制作金银器的善金局意外起火，二百余名工匠葬身火海，数百万两金银融化在火中，狄公、李元芳、曾泰奉命调查，从火场中的蛛丝马迹查出，大火并非意外，而是善金局将作大监沙尔汉和贺鲁策划的一场巨大阴谋，目的是为了杀死狄公的好朋友——吉利可汗，挑起战火。随着真相逐渐浮出水面，狄公发现自己竟置身在漩涡中央，对手巧妙布局，阴谋栽害狄公，皇帝武则天不查之下信以为真，将狄公软禁起来。而携带皇帝武则天的礼物——黄金大盘，前往为吉利贺寿的李元芳和曾泰遇到了更大的麻烦，随着黄金大盘打开，三支毒箭将吉利射死，李元芳和曾泰顿成凶手，贺鲁率军进攻，战火燃起，黎民遭殃。李元芳与同样逃离洛阳的狄公在凉州相遇，在狄公的率领下，经过艰苦卓绝的调查，错综复杂的案件终于水落石出。
在这里，俩人意外的见到了凤凰。当知有人谋害狄公，凤凰立即率兵马返回敦煌郡。在突勒石国，贺鲁用吉利可汗之死煽动反周民族情绪，准备进犯大周王朝。拔那汗反对。双方对立，成水火之势。但大势所趋，贺鲁强势，率兵马进犯大周边界，杀人放火无悪不做。消息传到敦煌郡，不明真像的守卫大将军王孝杰，下令迎敌。尚不知贺鲁已反的元芳，在疏勒河畔明白了差斥与沙尔汗联手偷换了黄金大盘，致吉利可汗于死地。而理惠揭露，是藤原太郎下的让她与义直释放贺鲁和乌勒质的密旨。这更令元芳匪夷所思。这日在月氏国，娜鲁急匆匆与情人亚喀（实为沙尔汗）会面，告知吉利可汗已死于黄金大盘射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，亚喀大喜。这时差斥惊恐到来，不知如何是好。亚喀给了他胆略。