共41集
浙东水乡，景色如画。老年的赵定玉，重回故地。芳草凄凄的孤坟旁，破碎的镜片中，恍惚浮现美云凄美的面庞。往事如烟，难以排遣的自责让赵定玉思绪难平。三十年代末期的浙东水乡。雷疾雨猛。施家大院的新房里，被后妈林德贤强嫁给施傻子的王美云，可怜而无助。不谙男女之事的施傻子对王美云施虐。躲在房外听动静的表哥林国一，不顾一切闯进门，救出美云出虎口。雨夜中，国一把美云藏于旷野涵洞下，自己引走了众多来追赶的施家人。阴森的林宅大院。病入膏肓的大老爷林宗懿，发觉晚辈中少了美云，遂责怪大女儿德贤，一心把美云嫁出去就是为了侵吞美云亲爹留下的财产。医生对全家人说，林老爷恐怕熬不过今晚。老二林德轩从上海赶回家。他向家人宣讲着抗日的道理。施家众人闯进林宅要人，德轩等人与之相持不下时，炮声隆隆，日本兵攻占了镇海......
翠仙提醒美云，要她提防施旺财打她的坏主意。德良让俊明和翠仙尽量少出门，免得惹出麻烦。祖善、翠仙眉目传情。施旺财和马朗荡在林家老宅找寻财宝时挖到金银首饰。林老太太看不惯俊明和翠仙在一块，德贤劝解。定玉怪父亲俊明不该让翠仙给弟弟小翔洗澡，俊明要定玉争取到镇海中学读书，当个新知识女性，并说自己不赞成她和国一的婚事。定玉要父亲向德贤求情，能让美云也出去读书。俊明对德贞说，他很担心日后在国一、美云和定玉3个人之间酿成悲剧。美云羡慕国一、定玉能去念书，哀叹自己命苦。德贤以美云勾引国一为由，要德良尽快给国一、定玉办亲事。德良称德贤是在下一代之间种下仇怨。祖善在德贤、德良面前散布美云在勾引国一。定玉又耍小性子惹得国一不满。美云对定玉表白，自己不会做对不起她的事。国一因咒骂德贤，遭父亲德良暴打，定玉以身相护。