共41集
浙东水乡，景色如画。老年的赵定玉，重回故地。芳草凄凄的孤坟旁，破碎的镜片中，恍惚浮现美云凄美的面庞。往事如烟，难以排遣的自责让赵定玉思绪难平。三十年代末期的浙东水乡。雷疾雨猛。施家大院的新房里，被后妈林德贤强嫁给施傻子的王美云，可怜而无助。不谙男女之事的施傻子对王美云施虐。躲在房外听动静的表哥林国一，不顾一切闯进门，救出美云出虎口。雨夜中，国一把美云藏于旷野涵洞下，自己引走了众多来追赶的施家人。阴森的林宅大院。病入膏肓的大老爷林宗懿，发觉晚辈中少了美云，遂责怪大女儿德贤，一心把美云嫁出去就是为了侵吞美云亲爹留下的财产。医生对全家人说，林老爷恐怕熬不过今晚。老二林德轩从上海赶回家。他向家人宣讲着抗日的道理。施家众人闯进林宅要人，德轩等人与之相持不下时，炮声隆隆，日本兵攻占了镇海......
德良责怪弟弟德福自己吸鸦片成瘾，又害了媳妇青莲。林老太太替小儿子辩护，非说是青莲拐带坏了德福。德福明白大哥一切是为自己好，他要德良阻止德贤不能卖美云。定玉向大舅德良打听，父亲在上海行为不端是否属实。德贞听出德贤话中暗示自己丈夫在上海有了女人，也来德良出询问。怒气匆匆的国一，找到正在打麻将的大姨德贤，要她讲出美云下落，德贤当着全家人矢口否认自己卖掉美云，德福则不敢承认曾偷听到德贤和马朗荡谈话。德轩和女友王淑如在印刷抗日传单时，被校长关介民告密，引来日本兵抓捕，同情抗日的张教官帮助他俩逃走。雨夜中，德福的妻子青莲到德贤家藏书楼偷玉雕花瓶恰被祖善撞见，祖善疑是美云召来历鬼而惊骇万分。林老太太错怪国一，责怪他不该装神弄鬼吓唬祖善，国一坚不承认。祖善发神经撕扯德贤头发，德贤找来和尚来家里念经躯鬼。