共41集
浙东水乡，景色如画。老年的赵定玉，重回故地。芳草凄凄的孤坟旁，破碎的镜片中，恍惚浮现美云凄美的面庞。往事如烟，难以排遣的自责让赵定玉思绪难平。三十年代末期的浙东水乡。雷疾雨猛。施家大院的新房里，被后妈林德贤强嫁给施傻子的王美云，可怜而无助。不谙男女之事的施傻子对王美云施虐。躲在房外听动静的表哥林国一，不顾一切闯进门，救出美云出虎口。雨夜中，国一把美云藏于旷野涵洞下，自己引走了众多来追赶的施家人。阴森的林宅大院。病入膏肓的大老爷林宗懿，发觉晚辈中少了美云，遂责怪大女儿德贤，一心把美云嫁出去就是为了侵吞美云亲爹留下的财产。医生对全家人说，林老爷恐怕熬不过今晚。老二林德轩从上海赶回家。他向家人宣讲着抗日的道理。施家众人闯进林宅要人，德轩等人与之相持不下时，炮声隆隆，日本兵攻占了镇海......
国一回到王家。美云悉心照料使定玉一时感动。美云还告诉定玉，祖善与翠仙的关系不正常，定玉发现俩人果然在一起鬼混。气愤不已的定玉不知如何处理，美云出于好心，告诉定玉可写信给父亲俊明暗示。国一染上疥疮，德良从学校把他领回来。 俊明接到定玉的信，悄悄离开上海回到王家。俊明责怪德贞没看好翠仙，德贞反唇相讥。俊明捉奸，把祖善绑到院外柱子上予以痛打。林老太出面相救，失去理智的俊明把林老太太推倒。翠仙趁机溜走。林老太太和德贤满腹狐疑，猜测到底是谁向俊明写信透漏的消息。德贤拿德贞出气，说她是喂不熟的鸟，埋怨她没看好翠仙。德贞气极，抓起一把纸钱甩到德贤脸上。