共41集
浙东水乡，景色如画。老年的赵定玉，重回故地。芳草凄凄的孤坟旁，破碎的镜片中，恍惚浮现美云凄美的面庞。往事如烟，难以排遣的自责让赵定玉思绪难平。三十年代末期的浙东水乡。雷疾雨猛。施家大院的新房里，被后妈林德贤强嫁给施傻子的王美云，可怜而无助。不谙男女之事的施傻子对王美云施虐。躲在房外听动静的表哥林国一，不顾一切闯进门，救出美云出虎口。雨夜中，国一把美云藏于旷野涵洞下，自己引走了众多来追赶的施家人。阴森的林宅大院。病入膏肓的大老爷林宗懿，发觉晚辈中少了美云，遂责怪大女儿德贤，一心把美云嫁出去就是为了侵吞美云亲爹留下的财产。医生对全家人说，林老爷恐怕熬不过今晚。老二林德轩从上海赶回家。他向家人宣讲着抗日的道理。施家众人闯进林宅要人，德轩等人与之相持不下时，炮声隆隆，日本兵攻占了镇海......
校园里，定玉寻机主动亲吻国一，国一不为所动，表现冷静，这使定玉一时心底涌起对国一强烈憎恨，她去求沈慧英帮忙，让关介民找个理由把国一开除。沈慧英不了解定玉内心真实想法，但答应帮忙。学校门口，国一忿然撕掉开除学校将自己开除的告示。 德良猜不出国一因为什么违反了校规，国一却认定，自己被学校开除肯定与定玉有关。美云劝国一不要放弃对美好未来的追求，一定要争取去读大学。定玉故意在国一和定玉面前与组善亲热，祖善趁机对定玉说她不如嫁给他。在定玉挑动下，祖善越发对美云充满仇恨。美云绣出一幅鸳鸯戏水图，拿给国一看，两人一时陶醉在幸福中。定玉要祖善答应，两个人联手拆散国一、美云，但不能真的害他们俩。