共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
刘平内疚自己没有救下赵彦，伏寿表示当赵彦回许都的那一刻他就选择了死路。伏寿感叹自己的双手曾经也干净过，现在却只能为汉室持剑了。她告诉刘平，要振兴汉室，就要有流血有牺牲，司马懿是对的。可是刘平不能接受这样用牺牲换来的成功，他让伏寿相信自己，他会拯救这个乱世，然后等天下太平后听伏寿用干净的手弹出的琴声。
郭嘉去监牢里看望董承，现在赵彦死了，他只能寄希望从董承身上找到线索了。郭嘉告诉董承，赵彦为了追查皇宫失火的真相自杀了，董承对郭嘉充满仇恨，若不是他，他也不会落得这样的下场。董承觉得赵彦跟董妃都是被郭嘉害死的，他不愿与郭嘉多费唇舌，郭嘉却同情的表示董承不过是个被人利用的棋子。他暗示董承皇宫大火并不简单，凡是知道真相的人都死了。
刘平跟郭嘉互相试探赵彦的事情，刘平告诉郭嘉，赵彦的死他要给孔融一个交代。郭嘉却不解释，反而告诉刘平，他很好奇为什么赵彦从宫中一出去就自杀了。郭嘉告诉刘平，这次是他输了，陛下可以让杨修继续担任宿卫统领，转而又说董承招供之所以举事都是因为杨修的问题，他暗示刘平，杨修是一个反复无常的小人，不能信任。
刘平去监牢中看望董承，他安慰董承，他为自己受的苦自己都知道。皇帝的一番话，让董承感激涕零，他惭愧举事失败辜负了陛下的信任。此时，郭嘉把杨修叫到了许都卫大牢里，他暗示杨修识时务，否则他会毫不犹豫地用刑。杨修讥讽赵彦的死让郭嘉满盘皆输，已经不能奈自己如何了。郭嘉听到杨修的话，让人把刀架在了他的脖子上。郭嘉让人带出了杨修派去联络袁绍劫走邓展的人，当着天子的面，审问杨修通敌之罪。刘平看到这样的场景，也反应过来，他说郭嘉就算要审杨修，也应该由他召开三司会审。刘平临走前，提醒郭嘉，杨太尉就这一个儿子。满宠询问郭嘉是如何找到人证的，郭嘉告诉满宠，是他暗中让邓展在袁绍那边调查出来的。郭嘉让满宠关着杨修就可，不用惹怒陛下。满宠告诉郭嘉，他偷听到陛下跟董承说要救他，这让郭嘉费解不已，他一直认为是陛下出卖董承的。
刘平跟伏寿讨论郭嘉指控杨修的事情，他感慨郭嘉太可怕了，担心杨修的安危。伏寿听了却淡然自若的继续弹琴，她告诉刘平，杨修生性孤傲，是什么也不会说的。说完后，伏寿还开心的自语道，许久未弹到底生疏了，她还没有忘记之前刘平说希望她抚琴的事情。刘平询问荀彧对官渡之战的看法，荀彧跟郭嘉看法一致，认为曹操能够赢得胜利。刘平听了以后提出要御驾亲征，这令荀彧大惊失色，他认为这样太危险了。刘平听了以后，黯然的表示这天下依然不在自己的手里。荀彧听到了以后，知道陛下内心悲愤，他为不能帮助陛下而难受。刘平用屈原的离骚劝谕荀彧，荀彧听了心有所动。荀彧离开后，刘平告诉伏寿，这段时间的接触，他觉得荀彧志向高洁是可以争取的人。
郭嘉和任红昌在屋里说话，手下告诉了他陛下想要御驾亲征的事情，郭嘉感慨陛下要有所行动了。荀彧与曹仁谈论陛下亲征的事情，荀彧为刘平说好话，让曹仁诧异不已，这时候郭嘉进来说陛下亲征，最应该着急的不是他们而是袁绍。贾诩跟郭嘉说起他对陛下与袁绍之间有联系的怀疑，这时手下送来官渡的急报给郭嘉。郭嘉看了后，感叹有事情要做了。伏寿问刘平亲征的事情，刘平告诉他，打算通过这样的方式逼迫袁绍跟他联系从而救出董承跟杨修。伏寿听了大为生气，她说郭嘉做了这么多就是为了抓住他与袁绍勾结的把柄。
刘平前去内府库找东西，他看着荒凉破败的内府库感伤不已。刘平看着荒凉的内府库，想起当初杨彪在马车里告诉自己身世的话语，他想要看看内府库里对自己生母王美人的记录。刘平屏退了众人，独自在内府库查阅资料，他看到了自己亲生父母的记录。