共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
刘平被放回了大营，因为他取得了蜚先生的信任，袁绍军中上下都把他当成天子特使，对他礼遇有加，淳于琼还放了伏寿与曹丕。曹丕自称魏文，淳于琼派人给曹丕治伤，还备下酒菜款待刘平，待遇与之前的阶下之囚天壤之别。审荣偷偷去监牢看望司马懿，他告诉司马懿，父亲将要来审问他。刘平与曹丕聊天，曹丕忍不住，终于问出了这么多天自己一直好奇的事情，那就是刘平亲自来袁绍大营的目的，刘平直白的告诉他，自己这次过来真的是想要帮助曹操。
淳于琼故意说抓了几个曹操的奸细，领着刘平与曹丕前来查看，其中就有之前被郭嘉派去调查杨平画像的邓展。邓展看到了画像之上的刘平，也很是惊讶，只是他被绑住说不了话。曹丕为了取信淳于琼，指出了邓展的身份，还以报家仇为由要杀了邓展灭口，可惜被刘平阻止了。刘平与曹丕的举动打消了淳于琼对他们的怀疑，刘平告诉淳于琼，邓展作为郭嘉手下大将，能活到今天必定是投降了，自己的小兄弟不懂事才要杀了邓展。淳于琼问邓展是否认识刘平等人，邓展饶有深意的看着刘平，但他还是掩护了刘平的身份，说他是绣衣使者。
刘平跟伏寿商量邓展的事情，他们都没有想到邓展居然没有死，日后必然是个大麻烦，绝对不能让他活着回到郭嘉身边，否则杨平就是刘平的事情就瞒不住了。刘平指出邓展说出了绣衣使者这四个字，他知道邓展一定跟什么人暗中联系。可是伏寿担心的却是邓展会告诉曹丕画像的事情，两个人对此都忧心忡忡，对于将来只能走一步看一步。
审荣在监牢里陪着司马懿，审配对儿子的行为也无可奈何。审配当着审荣的面，审问司马懿，他质问司马懿，为何会有曹操的密探跟着他？曹操与司马家交好，究竟害了他哪个兄弟？既然有仇又怎么会在许都做官？这三条句句在理，没想到司马懿才智过人，他早已想好说辞，对答如流，他告诉审配，自己是被郭嘉迫害的没有办法才来投奔袁绍的。司马懿的话还没说完，审荣就仗义的说会帮司马懿报仇，审配仍有所怀疑，没有发话。见状，司马懿说出了他帮助审荣抓获曹操在许都奸细的事情，他告诉审配，自己这样做就是破釜沉舟，彻底得罪郭嘉，把身家性命都压在了袁绍身上。听到这番话，审配终于相信了司马懿，还让司马懿以后跟着他。审公子听了以后，请求父亲让司马懿跟着自己，司马懿也出声说与审公子一见如故，审公听后同意了。
大夫为邓展包扎伤口，等大夫离开后，邓展却揭开了伤口，从包扎的绷带中取出了密信，但他看后就烧掉了。曹丕来看望邓展，他知道了郭嘉与邓展联系的方式。曹丕温和的向邓展解释之前要杀他是迫不得已的，他问邓展去温县干什么，但是邓展遵循郭嘉的命令没有告诉曹丕。刘平也去探视了邓展，他想知道邓展是否将画像的事告诉曹丕了，邓展直接告诉刘平，他只遵循郭嘉交代的事情，等日后见了郭嘉，他还是会说出画像的事情。邓展不解刘平为何制止曹丕杀自己，若是自己死了那么画像的秘密便没有人知道了。可是刘平却认为，邓展也只是一个听从命令的无辜之人。
司马懿从审荣口中探听到了唐瑛的事情，知道唐瑛就关在邺城卫大牢里。司马懿听了以后不动声色，内心已经在谋划如何救出唐瑛。司马懿给审荣出主意，让他放跑许都的奸细，好引出更大的鱼，其实是想通过犯人引路让他摸清邺城卫监牢布局，找到唐瑛。因为之前司马懿引出奸细的事情，审荣一口就答应了司马懿的计划。
司马懿放跑了奸细，他假装搜捕奸细，在监牢里大喊大叫自己的名字。唐瑛听到了司马懿的声音，她摇动铁链，让司马懿顺利找到了自己。这时候逃跑的奸细也跑了过来，他意识到司马懿是想通过他找到唐瑛，惨遭司马懿灭口。
曹丕用刀挟持了给邓展治病的医生，本指望医生能给郭嘉带信，却发现医生并不是郭嘉的线人，他只能杀了医生灭口。刘平跟伏寿讨论葡萄的事情，他告诉伏寿，曹丕说要为他打通连接西域的路，以后自己就能经常吃葡萄了。这时候，邓展进来了，他告诉刘平，曹丕因为杀医生被抓住了。事已至此，袁绍这边是待不下去了，刘平等三人只能逃跑，邓展为了掩护三人逃跑不幸被淳于琼杀害。
邺城大街上，仕子们高声谈论，审荣胸无点墨不知道他们在说什么，司马懿只好给他解释，仕子们在讽刺审配狭隘残暴。司马懿教导审荣如何辩驳仕子，审荣照做，果然将仕子辩驳的哑口无言。审荣讲到精彩之处，司马懿还在旁边鼓起了掌，这番举动，却正好被旁边的崔琰看在眼里。