共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
曹操去祭奠郭嘉，他对于郭嘉的离去痛心不已，感慨没来得及见郭嘉最后一面。曹丕见状拿出了郭嘉死前写好的伐吴之计，曹操见状感慨郭嘉对他而言不只是一个军师，说到动情处忍不住哭了出来。曹节告诉大家郭嘉死前留下一个锦囊，曹丕立刻警觉的问她写的是什么，曹节隐瞒了第二个锦囊的存在，只说是抗敌的办法。
曹操率领部下班师回朝，沿街的百姓们都称赞天子年轻有为守住了卢龙，大家都说是天子指挥有方才打赢了胜仗，这让曹操听了很不是滋味。伏寿听了百姓的议论，她高兴的告诉刘平大汉有天子了。唐瑛在府中终于等回了司马懿，两个人如所有久别重逢的恋人一样有说不完的话，唐瑛看出司马懿的志向是征战沙场建功立业，而不是做一个闲云野鹤的读书人。司马懿跟唐瑛聊起了潘扬的死，潘扬毕竟是唐瑛的师兄，他的死让唐瑛多少有些难过，司马懿见状安慰唐瑛等他从宫里回来陪她一起吃晚饭。司马懿走后，唐瑛一个人在屋内默默地望着司马懿的铠甲。刘平回到许都后，当着贾诩等人的面不顾形象狼吞虎咽，司马懿感慨他在边关是饿极了。刘平主动向贾诩鞠躬道谢，不光感谢他的赠马之情还有隐匿之恩，他问贾诩是什么时候知道自己的身世的。
司马懿听到刘平的话吃惊不已，刘平告诉他，是贾诩写给郭嘉的信帮了他大忙。司马懿推测贾诩当初卷入汉室争斗，对皇室密辛知道也不奇怪，他好奇贾诩为什么不把这件事说出来。刘平表示贾诩这么做都是为了汉室，等他成功后一定会为贾诩正名。贾诩认为自己已经年迈，不需要这些浮名，他只是希望刘平能顺着自己的心意走下去。
曹操派了大队人马闯进皇宫，要以欺瞒司空躲避征辟的罪名抓捕司马懿，刘平也无力阻拦，只能看着司马懿被抓走。刘平失落的表示曹操之前曾许诺放过司马懿，贾诩提醒他曹操的刀落不落下还不知道。伏完指责伏寿跟刘平一起糊涂，为了卢龙白白放过了振兴汉室的机会，他告诉伏寿，现在汉室的力量都暴露了，以后曹操不会放过他们。刚说完，手下就进来汇报曹操抓走司马懿的消息，伏完冷笑着说这就是曹操对伏寿他们的回报。
刘平想要找曹操求情，可是曹操推说自己公务繁忙拿曹丕打发刘平。曹丕告诉刘平，司马懿的事论功可封侯，论罪可斩首，对于不听话的人才，曹操留他到现在已经很客气了。曹丕告诉刘平，曹操不可能放过一个对自己有威胁的人，刘平对司马懿的关切已经成为他的罪名了，他希望刘平放过司马懿，只有这样司马懿才有活命的机会。刘平痛心的表示，自己的大臣居然要自己放过才能得救，自己还想与曹操合作，看来是自作多情了。曹丕告诉刘平，曹操愿意放过司马懿，但是有一个条件。
唐瑛认为曹操不可能一再退步，她告诉伏寿，自己打算去劫狱。伏寿劝阻唐瑛，就算成功，只要曹操在一日，他们就再也不能回来了。唐瑛已经下定决心，伏寿见劝不住她，只好表示会帮她安排好一切。唐瑛潜入大牢救司马懿，正好碰到曹丕去找司马懿，她只能躲在一边偷听。曹丕与司马懿在天牢谈心，他告诉司马懿，自己了解他的志向，刘平给不了他的只有自己能给。曹丕看出司马懿很享受权利的快感，他劝告司马懿辅佐自己。司马懿还是不改初心，他希望曹操能放过司马家，但是曹丕却不肯放过他。曹丕告诉司马懿，刘平也没有什么好办法能救他，除非派人劫狱，说到这里他有意无意的看了一眼唐瑛藏身的位置。曹丕告诉司马懿，就算他被人救走，以后也只能东躲西藏，没有办法施展抱负了。曹丕走后，司马懿愤怒的在牢里挥舞拳头。
刘平与伏寿在寝殿里焦急的等待消息，伏寿告诉刘平，她已经帮唐瑛安排好一切了。刘平伤感的告诉伏寿，以后怕是再也没机会见司马懿了，自己身边只有伏寿了。第二天，手下汇报许都卫没有出事，伏寿不解唐瑛为什么没动手，刘平听说后打算亲自出马救人。刘平在朝堂上召集大臣商量司马懿的事，希望大臣们能力保司马懿。曹植出面替司马懿求情，遭到曹仁的训斥，就在大家争论不休的时候，唐瑛拿着弘农王的牌位出现在大殿上。唐瑛表示司马懿带兵救驾，于汉室有功，应该赦免。唐瑛言辞诚恳，孔融等汉室大臣都跪下替司马懿求情，刘平见状让曹仁等人向曹操转达民意。
杨修去找唐瑛，他告诉唐瑛，今天唐瑛用王妃的身份救了司马懿，日后要想改嫁大臣们是不会同意的，唐瑛淡淡的表示，她会终身守在弘农王祠。曹丕跟曹操汇报刘平的意向，曹操对刘平愿意出让丞相的职位只为保住一个书生大为好奇，曹丕见状也下跪替司马懿求情。