共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
审荣看不惯刘平在仕子中大出风头，他带着手下气势汹汹的要找刘平算账。审荣指责刘平所说的伏完孔融等人不过是腐儒，比不过袁绍。刘平讥讽袁绍四世三公，自然是比不上，审荣以为刘平认输了，没想到周围的儒生都嘲笑他。刘平表示聚儒是天子之事，轮不到袁绍来做，把审荣气走了。审荣离开后，刘平想到当初郭嘉说袁绍用人唯亲的事情，不禁对袁绍失望不已。
伏寿坐在屋外看月亮，刘平看着她的背影感叹好美，等伏寿回过头，他又急忙解释说的是月亮。刘平告诉伏寿，今天大出风头就是为了引起袁绍的注意。刘平主动跟伏寿聊起了献帝的事情，伏寿提起了刘平当初对张宇说过要让献帝的身份大白天下的事情，她不知道到时候他们又算什么。刘平和伏寿不愿去想将来的事情，他们只想安静的享受眼前的幸福。
晚上，崔琰果然派人请刘平过府一叙。崔琰已经看出了刘平是为复兴汉室而来，刘平也不隐瞒，他直言自己是绣衣使者，为天子而来。刘平以天子之臣的话打动了崔琰，崔琰不但没有揭发他，反而好生款待，安排好了刘平等人的食宿。
曹丕去刘平房间发现刘平不在，他乘机搜寻房间却无功而返。原来，刘平不在房间是因为一大早就与伏寿去集市买菜了。伏寿哪里去过集市，她开心的像个孩子，什么都想要买，付款的时候却发现钱不够。刘平急中生智，与老板砍价，伏寿也帮腔，两个人满载而归。刘平与伏寿在路边救起了一个受伤的女子，那女子却是被人安排故意陷害他的。果然，随后审荣就带人上门以窝藏逃犯为由抓走了刘平，伏寿见状急忙让曹丕找崔琰救命。
刘平被关在邺城卫大牢，司马懿趁着没人教训刘平。对于到处惹祸的弟弟，司马懿是没有一点办法，他虽然教训了他，却是真心担心他的安危。司马懿告诉刘平，唐瑛被关在邺城卫大牢，他给刘平出主意，让他装作与自己对立乘机拉拢仕子，两个人谋划好了在邺城要做的所有事情。卢毓发动仕子力量，加上崔琰出面，邺城卫不得不放了刘平。刘平出来后，事情果然往司马懿计划的方向发展，刘平受到了仕子们拥护。曹丕看到司马懿，也是吃了一惊，他没想到司马懿居然投靠了袁绍，他深谙司马懿的智谋，提醒刘平小心。
司马懿主动去找刘平，他为伏寿带来了唐瑛的消息。伏寿与唐瑛亲如姐妹，知道她被关押在邺城卫担心不已，司马懿安慰她一定会救出唐瑛。曹丕去找许攸，他还记得当初胡车儿临死前说的话，认为大哥的死是许攸暗中做的。可是，曹丕还没见到许攸就被拦在了门卫，他顺手救下了一个被士兵追杀的女子。曹丕对这个美丽的姑娘一见倾心，没想到对方居然是袁绍的儿媳甄宓。甄宓温柔的为曹丕擦去嘴角血迹，还告诉他自己很开心就离开了。甄宓走后，曹丕因为调戏少夫人被袁绍手下的士兵抓了起来。
司马懿带着食物去大牢探望唐瑛，他告诉唐瑛天子微服来邺城的事情，司马懿让唐瑛先委屈一下，等他跟刘平找到与袁绍联络的朝臣名单就带她一起离开。曹丕被抓进了邺城卫大牢，这正好是司马懿的管辖范围。