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东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
杨彪约伏完与卢毓等人来府中商量刘平的事情，没想到这些人已经被杨修打发了。杨修表示现在形势危急，如果召集这些人反而对他们不利。杨彪向儿子询问应对之法，杨修认为刘平不听话才造成了现在的局面，他劝告父亲不如舍弃刘平效忠曹操还能保全家族。杨彪听了愤怒不已，他一心忠于汉室，没想到教出的儿子却不忠不孝。杨彪让人把杨修带下去，杨修走之前仍然劝告父亲，跟着现在的汉室没有出路。伏寿将献帝临死前的衣带诏交给荀彧，她坦白了献帝驾崩的事情，荀彧大惊失色。伏寿告诉荀彧曹操也知道这件事情了，她向荀彧请教解决办法。
荀彧表示有衣带诏，忠于汉室的大臣未必不会接受刘平，只是伏寿与刘平的叔嫂身份会让汉室蒙羞。伏寿明白了荀彧的意思，她决定殉节以保全刘平。荀彧又何尝忍心逼死伏寿，可是现在也没有别的办法了。伏寿告诉荀彧，她只有一个请求，希望自己死后荀彧能帮刘平顶住曹操的冲击，荀彧哭着答应了她。就在两人谈话的时候，刘平进来了，他听到了一切。
曹丕跟曹操说起天子召集荀彧入宫的事情，劝告父亲要小心荀彧。曹操认为自己与荀彧多年情谊，荀彧不会帮助刘平对抗自己。曹丕以郭嘉没有直接告诉曹操真相的事提醒曹操，曹操听后决定见见荀彧。唐瑛求见曹操，曹丕主动将此事揽在身上。曹丕让唐瑛劝司马懿早日承认一切免得受苦，唐瑛听后表示自己有分寸。刘平告诉荀彧，他跟伏寿相濡以沫互相扶持，即使天下人误解自己，他也不会放弃伏寿。刘平表示自从他年少时遇见伏寿，才知道上天给他先帝同胞的身份就是为了遇见伏寿，他拉住伏寿的手告诉荀彧，自己与伏寿相知相守，天下人为什么就容不下伏寿呢？荀彧告诉刘平，他理解刘平，可是难以堵住天下悠悠之口。伏寿哭着告诉刘平，自己也想永远陪着刘平，可是现在他们真的没有办法了。刘平不愿牺牲伏寿与司马懿，他打算禅位给曹操，换取大家的平安。
伏寿表示如果禅位汉室就完了，他们这么多年的艰辛就都白费了。刘平认为曹操是贤明之主，如果把天下交给曹操，对百姓而言也未必不是好事。伏寿听后，感慨刘平这么多年从未变过。荀彧告诉刘平，他会尽力劝阻曹操营救司马懿，让他在这之前不要轻举妄动，可是刘平不愿再等了。荀彧失魂落魄的从寝殿走出来，曹操已经等在外面了。曹操问荀彧跟刘平说了什么，荀彧表示刘平只是希望他能帮自己向曹操求情。曹操与荀彧谈论多年的交情，他劝告荀彧不要为了一个来路不平的天子让自己失望。荀彧认为刘平奉衣带诏继位并非不正，他劝告曹操放了司马懿与刘平握手言和。曹操知道荀彧已经站在了刘平那方，他感慨两人多年情谊就此不在。
曹丕带唐瑛去天牢看望司马懿，他拿出伤药，让唐瑛劝劝司马懿早日招供。唐瑛心疼的搀扶起遍体鳞伤的司马懿，没想到司马懿反而安慰唐瑛不要担心。司马懿让唐瑛告诉刘平，自己的父兄早就跑了，曹操是抓不到人的。司马懿让唐瑛按地址去找一个房子，在房子里置办一些家具。唐瑛不解这时候装饰房子做什么，司马懿告诉她那是自己置办好的他们以后的家。唐瑛抱住司马懿，她告诉司马懿她会好好装饰他们的家。半夜，杨彪与伏完在弘农王祠密谈，两人回忆当年一起扶持汉室的事情。伏完打算起兵造反，召集天下忠勇之士进京勤王。杨彪认为在许都兴兵胜算太小，而且会血流成河，他打算将曹操骗到杨府由自己下手。两个人正商量着用自己的血重振汉室，唐瑛出现了，她提出让她来。
杨彪与曹操谈论司马懿的事情，他希望曹操看在司马防当年的恩情对司马家网开一面。曹操提醒杨彪现在这个时候还是明哲保身的好，杨彪听到后就要求辞去官职，他希望曹操能参加自己明天的临别宴席。曹操听后表示杨彪识时务离开，自己也就不会为难他，明晚自己会参加他的宴席。