共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
任红昌担心郭嘉的身体，她娇嗔郭嘉为了战事日夜操劳才会身体不好。两个人正在亲热，手下向郭嘉汇报粮草被烧的事情。这事让郭嘉吃了一惊，他自语官渡越来越好玩了。郭嘉主动去找刘平喝酒，他借着喝酒之名劝告刘平跟自己出去走走。刘平听了这话却并不开心，他觉得郭嘉让自己出去一定有陷阱，却也没有什么推辞的理由。郭嘉这么做，就是想要利用刘平这个诱饵，引出唐瑛与潘扬。但是刘平不能不去，这虽然是个陷阱，却也是与唐瑛见面的好机会。伏寿决定与刘平一起去，如果出了什么事，她还可以帮忙掩护。
刘平与伏寿、郭嘉三人乔装打扮成普通百姓，去了郊外踏青。郭嘉打了野兔，准备做午饭，但是刘平却告诉他这兔子并不好吃。郭嘉听了急忙拿起兔子查看，果然不好吃。伏寿听了，生怕郭嘉怀疑，急忙说这是陛下逃亡时学到的技术。刘平骑马的时候，马突然受惊狂奔了起来。伏寿担心刘平的安危，她着急的让郭嘉赶快去追刘平。
刘平落单后，唐瑛与潘扬果然前来与刘平会面。唐瑛与潘扬主动表明自己是袁绍的人，受袁绍旨意带刘平回去。刘平向唐瑛与潘扬宣读了他给袁绍的圣旨，内容是要求袁绍派人在董承被押送至官渡的途中相救。为了让袁绍愿意派人营救董承，刘平告诉潘扬，自己已经将衣带诏放在了董承身上。如果袁绍想要师出有名的讨伐曹操，就必须要救出董承，只有这样才能拿到衣带诏。刘平叮嘱唐瑛小心后就离开了，他虽然知道唐瑛并没有出卖自己，但还是难以接受她隐瞒自己的事情。
刘平独自坐在草地上，郭嘉见他腿受伤，就带他去附近农舍休息。三人来到一家农舍，还没进屋，就有一群孩子围上了郭嘉，任红昌正在农舍里带孩子玩。伏寿感觉村舍有古怪，因为这里只有孩子却没有大人。任红昌请求刘平教孩子们写字，刘平欣然同意。望着屋内如教书先生一样的刘平，伏寿内心对这样的生活涌起了一种向往之情，刘平走出来告诉她，以后他们也会过上这样男耕女织的生活。听到刘平规划的未来里有自己，伏寿心里充满了开心，不自觉的喝了很多酒。
郭嘉为刘平精心安排了一个开心的周末，看到刘平表露出对自由的向往，意识到时机成熟，他告诉刘平，御驾亲征不可能，但是却可以去官渡。到时候，若是刘平想要自由，自己会帮他安排，刘平听从了他的建议，随后就抱着伏寿回宫了。伏寿喝醉后，没有了往日的高贵冷艳，她像个孩子一样向刘平诉说着自己对他的关心。第二天，伏寿醒来后，她担心酒后失言，责备刘平没有拦着自己，但是刘平却说出了她酒后的醉话。没想到伏寿坚持醉话不作数，但是奈不过刘平，还是同意了他去官渡。
司马懿开心的在家中装饰房间，满心欢喜的等着唐瑛来投奔他。谁知却被哥哥泼了冷水，司马朗告诉他得到密报唐瑛跟着她师兄一起逃走了。听到这话，司马懿不禁满脸醋意，他认为唐瑛是因为她师兄才走的。司马朗告诉司马懿，袁绍下了聚儒令，邀请天下仕子齐聚邺城，其实是想把仕子们控制在邺城做人质。司马懿听说后，认为这是一个好机会，他主动要求去邺城。与此同时，袁绍因为不相信唐瑛，让潘扬把唐瑛送去邺城卫。