共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
司空府内，曹丕也带领众多护卫浴血奋战，一时间整个司空府内血雨腥风。曹夫人与司空府内的众多女眷都待在屋子瑟瑟发抖，除了曹夫人，她表示不过是几个乱臣贼子没有什么可以怕的，曹节也拿起剑做好杀敌的准备。刘平跟伏寿坐在屋子里，刘平对外面的局势充满担忧，他拿起剑做好了杀敌的准备，还让伏寿不要害怕，他会保护她。伏寿听到这句话愣住了，她跟刘平说起了当年与先帝逃难时的场景。当时，献帝说的不是保护她，而是会用她的命保护天子。虽然当年献帝的无情伤害了伏寿，但是她也能理解他。伏寿留着眼泪说，刘平跟献帝实在是太不一样了。刘平擦干了伏寿的眼泪，轻声安慰她，并拿起剑把她护在了身后。
此时的许都城已经遍地鲜血，穿着铠甲的兵士在大街上游走，厮杀，兵器击打声充斥着整个许都。杨彪看着王服杀敌的身影，感慨他不愧是天下第一剑客的弟弟。董承跟王服来到城门下，却发现事情不对劲，原来杨修出卖了他们。杨修和满宠得意的站在城楼上，董承的手下尽数被杀，他自知败了，让王服快去救少君。杨修看到事情处理的差不多了，就离开了，走之前他让手下去杀了司马懿，因为他已经知道天子是假冒的了。
刘平问伏寿，就算拿下了许都，周围也尽在曹操手里，他们又要联合哪个诸侯？刘平问伏寿曹操是个怎样的人。伏寿告诉他，初平四年曹操在她家乡屠城的往事。回忆起当年的场景，伏寿仍然充满害怕，她诉说着当时的惨况，诉说着曹操残暴的行径。刘平知道了伏寿与献帝对曹操恨意的由来，他安慰着伏寿。伏寿表示等解决所有的事情，她会帮他成为真正的君王。
董妃对外面发生的变故一概不知，赵彦特意带着亲手做的海棠糕来看望她。董妃察觉周围人都怪怪的，拜托赵彦帮她弄清楚发生了什么。这时候，王服满身是血，骑着马过来告诉董妃，她父亲战败了，王服带着董妃逃跑了。马车里的司马懿，得知曹操与仇敌联手，董承战败，知道刘平出不来了。王服与董妃被士兵追杀，幸好司马懿出手相救，三个人乘着马车一起逃亡。与此同时，杨修派来的杀手也在追杀司马懿，幸好并未成功。董妃在逃亡中动了胎气，他们逃到了唐瑛的住处。
唐瑛正准备医治董妃，后头追兵赶到了。王服知道逃不了了，为了保护唐瑛，他让司马懿假装跟自己打斗。当着士兵的面，王服撞上了唐瑛的剑，他满足的倒在了地上，仿佛回到了两人初次相见的场景。随后，王服被赶来的士兵乱刀砍死。而这边，董妃再也坚持不住，周围的士兵存心见死不救，把董妃最后一点活着的希望也磨灭了。司马懿指责唐瑛明明知道这是一场必死之局却不告诉王服，他指责他们这样根本不是正义，而且牺牲无辜者。
曹丕带领手下收拾了残余的兵力，告诉伏寿叛乱已经平定了，伏寿只是淡淡的回了一句知道了。曹丕看着这个坐在后位上端庄美丽的女子，心绪久久不能平静。司马懿告诉唐瑛，张仪知道她会武功了，放他回去必然对他们不利。他质问唐瑛，为什么一定要拿他弟弟顶缸。唐瑛承受不住他的逼问，告诉了他真相，刘平是献帝的双生兄弟。
士兵们抬着董妃的尸体进入了司空府，赵彦看到了死去的董妃，痛不欲生。刘平与伏寿也看到了董妃的尸体，表面上董妃是意外而亡，但是大家都心知肚明，司空府不会留下献帝的龙子。刘平看着无辜枉死的董妃，内心已经气到了极点，但他压抑着自己的愤怒。刘平面对杀了董承的张绣，说他降曹反叛又降曹，反复无常，接着又说贾诩一路辅佐乱臣贼子，暗喻这两个都是小人。荀彧听了，就帮着解释，说是张绣与贾诩平定了叛乱。刘平对着贾诩大吼，说他搅动乾坤，拨乱社稷。贾诩却舔着脸说是为了陛下，气的刘平唾了他一脸唾沫。