共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
曹丕跟王越练剑，他对司马懿不愿跟随自己的事情耿耿于怀，王越让他发泄自己的恨意，这样才能发挥最大的功力。曹丕告诉王越，刘平将要出征，这是他为弟弟报仇的好机会。司马懿花重金收买各方势力派来监视自己的人，其中一个下人正好是司马朗派来照顾司马懿的。刘平与伏寿跟着曹操出征乌巢，路遇大雨，曹节也随行在侧，她感染风寒仍坚持赶路。刘平主动帮助士兵安营搭寨，曹丕见状也前来帮忙。
曹植在军营照顾妹妹，郭嘉告诉曹操，这雨一时半会停不下来了，军士们因为这场大雨许多人都病倒了。手下向曹操汇报，前路被山洪冲断，不能前行，郭嘉建议曹操在卢龙驻扎。曹操感慨自己出征前精心准备，却遇到十年不遇的大雨，莫非是老天爷不想让他一统中原。曹操听从郭嘉的建议，率领大军驻守卢龙，他要求大军遵守纪律驻扎城中，不得扰民。曹操喝姜汤的时候，想到了刘平，他让人把汤也送去给刘平。
刘平主动为曹节治疗风寒，他告诉曹操，曹节身体弱不适合继续赶路。曹操听到后，认为刘平的医术是冷寿光所教，他请求刘平让冷寿光治好郭嘉的病。郭嘉知道个中内情，他婉言谢绝了。卢龙的地方官不解曹操为何对刘平如此之好，郭嘉笑着告诉他，刘平是曹操特意请来的谋士，比自己重要百倍。刘平事必躬亲，在军中威名日盛，郭嘉将这一点告诉了曹操，曹操谈起天子以前的事情，感慨这两年陛下变化太大了。
唐瑛受人指引来到了一座府上。她见到了一个坐在轮椅上的人，那人转过身来，不是别人，正是她心心念念的司马懿。唐瑛高兴地说不出话来，她好奇司马懿怎么知道她能出来。司马懿告诉唐瑛，只要他们想见面无论发生什么都不是难事，他从轮椅上站起来抱住了唐瑛。这对历经坎坷的小情侣终于再次重逢了。
郭嘉与刘平在城楼上看风景，刘平对于征战将给百姓带来的痛苦忧心忡忡。郭嘉告诉刘平，曹操早年确实做了很多残忍之事，但都是为了早日让天下安定。郭嘉以早日让百姓免受战乱之苦为由劝说刘平与曹操合作。刘平被郭嘉说动，但他不知道曹操是否愿意相信自己。郭嘉趁机提出让他休了伏寿另立曹节为后，以此取信曹操。刘平告诉郭嘉，他做人有一些底线，比如说伏寿。刘平在城楼上偶遇了当年他放走的少年，少年高兴的与刘平叙旧，但是刘平却说他认错人了。少年对此困惑不已，郭嘉也帮着刘平说他认错了，但是这一幕却被曹丕看在了眼里。
刘平回到屋子后，着急的跟伏寿说有人见过杨平的事情，他让人尽快把少年带过来。曹丕问少年他到底认错了谁，幸好少年刚说到温县的时候就被郭嘉派人叫走了。刘平知道郭嘉带走少年的事，他决定去跟郭嘉摊牌，争取郭嘉的支持。郭嘉恐吓少年，少年说出了刘平就是杨公子的事情，郭嘉大吃一惊，他让人把少年带下去严加看管。曹丕找郭嘉要人，被郭嘉打发了。
刘平去找郭嘉，郭嘉对刘平喊出了杨公子，刘平还是不承认，但是已经无济于事，郭嘉已经猜到一切。郭嘉提醒刘平，他做的事情一定能找出证据。刘平笑着辩解，他仍然不承认自己是杨平的事，他指出如果自己是假冒的，汉室怎么可能接纳自己。郭嘉给了刘平十天的时间，让他考虑清楚是否愿意娶曹节，同时自己也会求证。刘平拒绝了郭嘉的要求，郭嘉提醒他，伏寿并不是他真的皇后，随后就离开了。
曹丕要强行带走少年，被任红昌阻止了。曹丕去见伏寿，他告诉了伏寿曹操想要将曹节嫁给刘平的事。曹丕看出伏寿的失落，他告诉伏寿，无论如何都会保她周全。伏寿看到刘平跟曹节有说有笑，暗自吃醋。曹操见状告诉曹节，自己已经给她找了天底下最好的夫婿，还饶有深意的看着刘平。刘平拉着伏寿的手，告诉曹操到时候自己一定跟伏寿备好厚礼。伏寿问刘平当时郭嘉提出了什么条件，她戳破了曹操想将曹节嫁给刘平的事情。刘平安慰伏寿不要瞎想，他不会答应的。