共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
满宠向曹丕告罪，说是办事不力惊扰了二公子，幸好曹丕宽容没有追究。唐瑛在司马懿的屋子里疗伤，她中的箭有剧毒，一个人没办法处理伤口。无奈之下，唐瑛只好喊司马懿帮她剜出腐肉，司马懿打趣汉室太穷了，竟然要王妃兼职当杀手。此刻验尸房内，满宠跟曹丕查验张宇的尸体，曹丕断言刺客是个功夫极高的女子。司马懿指责唐瑛他们对待张宇这样的国士太过冷血，唐瑛说他不懂他们的追求。司马懿直言，他不会像张宇那样白白被唐瑛灭口，并且告诉唐瑛，他救出了杨俊。司马懿以刺客身份要挟唐瑛希望带走刘平，被唐瑛断然拒绝了。
曹丕对许都内这个武功高强的女刺客颇有兴趣，满宠表示若是让他遇到便是自己办事不力。满宠告诉曹丕，曹仁十天就会回来，他们只要坚持十天便可。王服前来与唐瑛碰面，他是一个武功高强的剑客，一直喜欢唐瑛，所以，见到唐瑛身边的司马懿，顿时没有什么好颜色。唐瑛打发走了王服后，司马懿说出了唐瑛会武功的缘由，也指出唐瑛跟王服若是在一起必为汉室所不容，唐瑛被他说中心事，一言不发。唐瑛告诉杨修已经杀了张宇灭口，杨修出言轻薄唐瑛，被司马懿拔剑制止。杨修告诉唐瑛，她只有依附自己才能重振师门。司马懿追问杨修刘平的下落，杨修却并不打算告诉他。杨修让他去董承身边调查，必有发现。
杨修告诉刘平跟伏寿担心的事情已经解决了，张宇被刺客灭口，杨俊则是逃过一劫。刘平感谢杨修安排太学生救了杨俊的事，杨修却提醒他越是仁慈越是会伤害无辜，言语间对司马懿在中间的过程闭口不谈。伏寿提醒杨修，大事将至，更要谨言慎行。刘平询问纸条的事情，杨修告诉他已经按照娘娘的意思办了。待杨修走后，伏寿告诉刘平，献帝在死前留下了两条衣带诏，而他们的大事就与给董承的衣带诏有关。
满宠面见刘平，汇报张宇遇刺的事情，却被刘平找到由头大声斥责了一番。刘平斥责满宠那么多人却让刺客轻易得手，足以见守卫之不力。说道张宇的事情，刘平语带哀伤，感慨张宇陪伴自己多年，却不能安享晚年，他质问满宠下一个是不是就轮到自己了。刘平字字在理，伏寿在后面看的也是满怀欣慰。满宠提出尚书台不够安全，希望让陛下移居司空府。曹仁跟满宠讨论目前形势，曹仁让满宠千万不要大意，要小心皇帝趁他不在多生事端。满宠表示，曹丕提议让陛下住进司空府，是要把陛下软禁在司空府。
刘平跟伏寿讨论住进司空府的事情，他担忧困守一隅会妨碍董承的计划，伏寿安慰他，住进司空府是司空府的意思，他们只能住进去。两个人听着外面的风声，感叹山雨欲来。刘平思念的司马懿，他告诉伏寿，等董承成功了，他们就自由了。伏寿看着他单纯的笑脸，不知道说什么好。司马懿让下人准备车马，他已经安排好了一切，就等着带刘平一起离开。
漫天飞舞的雪花中，一个着粉衣的女子随着雪花偏偏起舞，这时曹丕跟着曹夫人走了出来，原来这女子便是曹丕的妹妹曹节。曹夫人告诉曹节，以后这个院子不能来了，因为天子要搬过来了。待夫人离开后，曹节向曹丕询问天子的情况，言语之间，对天子满是同情。
杨修告诉董承陛下住进了司空府。董承担心起事的话会危及天子，杨修告诉他，如今曹操不在，司空府不过是老弱妇孺，董承手下的高手足够从司空府救出陛下。曹夫人带着阖府家眷接待了刘平，曹节在后面偷偷跟哥哥说陛下长得挺好看。曹夫人将刘平与伏寿安排在了两处，刘平虽然觉得不妥，但奈何人在屋檐下只能接受。曹丕带着刘平参观房间，看着架子上的竹简，刘平的思绪回到了儿时。那时候，他一心想学医悬壶济世，是司马懿拿了一堆书，告诉他要救人应该学的是圣人王道，可是这书只有皇帝学才有用。没有想到，兜兜转转，他如今真的成了皇帝。