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东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
满宠等人拿着曹丕遇刺现场找到的小石头，当着刘平的面与杨修对质。杨修看到石子就爽快的承认是他安排徐福去护卫皇上的，机缘巧合之下救了曹公子也是意料之外，同时杨修也承认当初是他派徐福杀了五名许都卫取信董承。伏寿派人调查了冷寿光的背景，她诧异冷寿光一直在她身边深藏不露。伏寿质问冷寿光进宫的目的，冷寿光告诉伏寿，他的师父是神医华佗，可惜被曹操所杀，他机缘巧合之下才进入宫廷。伏寿害怕冷寿光会被别人收买，冷寿光急忙表示他绝不会出卖娘娘。
满宠等人正在与杨修对质，曹夫人过来了，她开口竟是弹劾满宠。曹夫人不满曹丕几乎失去性命，满宠等人却只是在追查石子的事情。曹夫人质问满宠，为何许都卫守卫森严，却让王越轻易进来，而且刺客一下就找到了曹丕的位置。曹夫人怀疑满宠与张绣勾结，故意放刺客进来杀害曹丕。曹仁为满宠求情，其他人也连声附和，最后在曹夫人的坚持下，刘平削去了满宠的官职。
冷寿光回忆往事，当年他受到师傅处罚万念俱灰，是伏寿路过救了他，冷寿光一直感念在心。伏寿直言她流亡多年，早已不记得了。冷寿光说当年的伏寿与现在的皇上一样像，都是一样的善良，他还告诉伏寿刘平很在意她。满宠跟荀彧等人走出大殿，满宠信心满满的说郭嘉就要回来了。伏寿与杨修父子讨论陛下救曹丕能否瞒过满宠，伏寿出言为刘平说好话。杨修不以为然，他让伏寿抓紧用美人计控制刘平。伏寿表示她自有主张，杨修离开后自语伏寿与刘平看对眼了。
郭嘉派给满宠的人告诉满宠，杀死孙仪的人武功不高，两人分析，杀死孙仪的是司马懿。满宠自语道司马家在这场利益角逐中也扮演了某种角色。杨彪问杨修徐福是不是他派去的，杨修直言他得到消息王越南下，所以定出了这一计划。杨彪担心郭嘉回来会对大局不利，杨修却是自信满满，杨彪只好对他说，所有人都有一个共识，那就是郭嘉从不犯错。伏寿埋怨刘平为了救他暴露了武功，刘平解释天性使然，这是他下意识的举动。伏寿指责他太过仁慈，若是这样他们也就不需要他了。刘平告诉伏寿，当他救曹丕的时候，他知道了自己回来的本心，他的本心是救天下人。刘平说献帝是武帝，他是文帝，他会用自己的方式拯救汉室，不会牺牲无辜的人。伏寿说刘平睡地铺让曹操的人看到了一定会生疑，两人同床而眠。伏寿告诉刘平，等时局稳定，会帮他纳妃，但不能是曹操的女儿。刘平解释他对曹节并无意思，他对着伏寿的背影说他喜欢的姑娘其实是伏寿，可惜后半句没有说出口。
满宠去看望贾诩，两人有一搭没一搭的闲聊，满宠分析贾诩的经历，他说贾诩可以从许多狡诈之人手下谋生足见才智。贾诩回忆初次见到陛下的情形，言语间对陛下颇多赞赏。满宠推测陛下最近的变化与袁绍有关，他拜托贾诩去试探陛下，贾诩不置可否。贾诩面见陛下，刘平不屑贾诩的为人，他毫不掩饰自己的不屑，此时手下来报郭嘉回来了，刘平就打发了贾诩。
满宠特意去城门口迎接郭嘉。他恭敬地等在马车旁，车内却有一个美艳动人的女子任红昌（董璇 饰）陪着郭嘉（王阳明 饰）。郭嘉招呼满宠跟上了马车，路上满宠跟郭嘉汇报了许都最近发生的事情，满宠说出了对杨修的怀疑，郭嘉表示会给杨修安排个好地方。郭嘉跟任红昌毫不在意的调情，让满宠尴尬万分。
刘平向伏寿询问郭嘉的事情，伏寿表示死在郭嘉手下的对手不知道有多少，是一个可怕的对手。刘平表示郭嘉是曹操最倚重的人，他一定不会在许都停留多久，静待他离开就行了。伏寿告诉刘平，他最大的弱点是司马懿。这边，满宠也向郭嘉汇报了司马懿的事，郭嘉觉得很有意思。郭嘉带着任红昌进了司空府，他淡定的告诉满宠，今天就让他复职。曹丕听到郭嘉回来的消息，急忙要见郭嘉。曹节说郭嘉每天都带着不同的女人，不是个正经的人，她不喜欢。曹丕听了以后告诉妹妹，做人不能看表面。寝殿内，刘平正等着郭嘉，冷寿光告诉他，郭嘉一回许都，先去司空府拜见曹夫人了。