共54集
东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
司空府内，曹夫人携众人大礼参拜皇上与皇后，筹光交错中，一片祥和之景。刘平谈吐不凡，雍容华贵，台下的曹节看着不禁暗暗倾慕。荀彧和颜悦色的与司马懿交谈，希望司马懿回家后能劝父亲入仕。荀彧表示，无论为谁做事，只要是为了百姓就不该有偏见，他邀请司马懿入仕，担任修补典籍的官职。司马懿心有天下，且又挂念刘平，并没有推辞。
曹夫人嘱咐侍女监视好天子的一举一动，她认为看不见硝烟的战争才是最可怕的。曹夫人与曹丕谈心，曹丕告诉曹夫人，自己一定会保护好这个家。伏大人担心伏寿会与刘平假戏真做，玷污家风，他叮嘱伏寿做事多想想家风与先帝的遗命。听到遗命，伏寿平静的脸上有了一丝情绪起伏，她说父亲不知道先帝真正的遗命，待伏大人继续追问时，她却又让父亲离开了。
伏寿以鲜花沐浴，还精心画了红妆，换了一身侍寝的服饰。刘平本来只是想要照常与伏寿商谈，见到皇后如此打扮，甚是吃惊，但是伏寿告诉他，在司空府若是见面只能按照宫中规矩。刘平与伏寿在屋子里，就这样静静地坐了一夜。伏寿来找杨修，杨修告诉伏寿今夜过后一切将大不一样，暗示夜里必有动作。
荀彧向刘平推荐儒生入仕，其中便有司马懿。当刘平与司马懿见面时，两人都是吃了一惊，刘平表面说的话是教导儒生，实际却是对司马懿一人所说的。伏寿从屋外路过，听到司马懿的名字也是吃了一惊，她停下脚步在屋外细细观察，生怕露出破绽。刘平借口询问各儒生家乡情况，实际是想知道司马家的情况。他主动向司马懿敬酒，但是司马懿却是满腹牢骚，因为他生气刘平不告而别的事情。临走的时候，司马懿伸手打了刘平一下，刘平便知司马懿已经认出了他。司马懿破解了杨修的棋局，两人争锋相对，话里有话，彼此都对对方的打算心知肚明。荀彧发现今日的宿卫比平时多，他询问了杨修，却不知道这是杨修他们想要举事的征兆。
刘平问伏寿江都捷报，现在是否是董承起兵的好机会？伏寿肯定了刘平的见解，但是她拒绝了刘平想要让司马懿入局帮他的想法。伏寿分析司马家的情形，直言司马懿会帮刘平，但是司马家不一定会，这样实在是冒险。刘平恳求与司马懿见一面，伏寿同意了。这一边，司马懿也在暗中做好准备。风雨欲来，大乱将至。满宠发现军队有异动，但是被士兵以发饷为由打消了疑惑。此时，董承正在府内安排晚上的举事。
王服担心唐瑛，他告诉唐瑛今晚结束以后就带她离开，让她晚上不要出门。唐瑛虽然转身关上了门，却柔声让王服一定要平安归来。军队里，许多士兵为迟迟不发粮饷而抱怨，这时候王服带着许多金银来了，他许诺给士兵们高官厚禄，一时间士气高涨。刘平担忧外面的局势，伏寿却镇定自若。刘平告诉伏寿，如有不测他一定会保护好伏寿。刘平向伏寿描绘着事成之后的美好生活，伏寿告诉他，自己并没有他看到的那么镇定。马车里，司马懿等待着刘平，他准备带着刘平一起离开，却丝毫没有察觉到许都内肃杀的氛围。
王服带兵包围了许都卫，进去的时候，却发现里面一个人也没有。王服大喊不好，说他们一定是溜了，带人去包围司空府。