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郭彩三（孙红雷饰）从小被范老爷（韩童生饰）收养，凭着努力从范府里的一个小听差成为范家大总管。他聪明能干，对外八面玲珑，把范老爷当作恩人，鞠躬尽瘁为范家办事。但阶级观念令他始终低人一等，在范老爷眼里他永远是下人。范家大小姐念人（张敏饰）受过高等教育，观念前卫，在陈腐的范家大院引起激烈的震荡。彩三一直暗恋念人，而念人对彩三亦素有好感，但是范老爷的介入，使这段情无疾而终。最终念人投身革命加入了…… 侵华战争打破了范府宁静的生活，国内局势也一片混乱。为了维持这个大家庭，彩三不得不为日本人做事。但他同情革命，在地下党蔡爷引领下，他暗中帮助念人在内的地下党……随着日本的全面侵华，来自各方的压力使彩三应付不暇，一直暗恋着彩三的丫环玲子（苗辅饰）为了范家委身警察局赵局长（冯远征饰），二小姐念春（颜丹晨饰）死于日本人手里，范家也江河日下，逐渐衷败……
尔新自杀的那口井填了。月娘叹息自己悲苦的命运，自觉时日不多，让念人陪她买棺材、看墓地。光汉、水仙还在为尔新的死而感叹不已，日本人的飞机已在北平的上空盘旋了。赵局长抛妻弃子、不惜用武力逼玲子，玲子就是不答应。赵局长着便衣追到镖局来，向玲子表明真情，并坚持要带玲子走。玲子被赵局长的真情所打动。月娘支持玲子跟赵局长走，赵局长来接玲子，看着赵局长等待自己的焦虑神情，玲子感动的流下眼泪。日本人进城了，小六子成了日伪警察，彩三也回到了北平。范府的人见彩三回来都很高兴，只有光汉不高兴。日本人让彩三当税务局长，彩三拿不定主意，范爷不让他当汉奸。念春魂不守舍地望着彩三，彩三被念春拉到自己的闺房里，两人正在亲热之际，光文陪着念人回到了范府。