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郭彩三（孙红雷饰）从小被范老爷（韩童生饰）收养，凭着努力从范府里的一个小听差成为范家大总管。他聪明能干，对外八面玲珑，把范老爷当作恩人，鞠躬尽瘁为范家办事。但阶级观念令他始终低人一等，在范老爷眼里他永远是下人。范家大小姐念人（张敏饰）受过高等教育，观念前卫，在陈腐的范家大院引起激烈的震荡。彩三一直暗恋念人，而念人对彩三亦素有好感，但是范老爷的介入，使这段情无疾而终。最终念人投身革命加入了…… 侵华战争打破了范府宁静的生活，国内局势也一片混乱。为了维持这个大家庭，彩三不得不为日本人做事。但他同情革命，在地下党蔡爷引领下，他暗中帮助念人在内的地下党……随着日本的全面侵华，来自各方的压力使彩三应付不暇，一直暗恋着彩三的丫环玲子（苗辅饰）为了范家委身警察局赵局长（冯远征饰），二小姐念春（颜丹晨饰）死于日本人手里，范家也江河日下，逐渐衷败……
蔡老板让彩三继续当这个局长，国难当头，应利用自己的身份，为国家尽一份力量，彩三再次答应。失魂落魄的念春向彩三开枪，彩三受伤，念春忍痛把彩三关在门外，借口他要娶光子的事要和其离婚，但内心深处却痛苦不堪，彩三心痛不已。光武被日本人枪毙了，秋石在生了儿子之后也死了。武田在验看了秋石的尸体后，宣布了光武的死讯。施太太大受打击晕了过去，再也没能醒来。施爷不能接受眼前的这一切，精神失常。