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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
原来普济洲为了完成对“海伦”的诺言，跳火车返回了奥地利，躲在衣柜里的普济洲听见鲁怀山诋毁自己，赶忙出来向罗莎澄清自己的人品，鲁怀山说自己一进门就已经识破了普济洲伎俩，让他好自为之。
比尔自从和汉斯打猎回来后，经常做噩梦，梦见死去的兔子，汉斯的妻子并不认同汉斯的做法，拜托他不要再带比尔去狩猎了。
鲁怀山担忧是因为他们发放签证的行为触怒了德国纳粹，才导致犹太科学家们遇害，决定暂时停止发签证。普济州却认为国弱民辱，他们应当更加小心谨慎，力所能及地为这里的犹太人再做点什么，鲁怀山答应他留下继续工作。
德国秘密警察犹如暗夜中鬼魅，游荡在普济洲身边，甚至堂而皇之的在普济洲面前示威，但普济洲并没有因此而退却。
姚嘉丽因为普济州寄来表达思念的“家书”，而来到维也纳投奔“丈夫”，却不小心被误会与犹太抵抗组织有关联，被抓进警局，落入汉斯手中。汉斯一听嘉丽自称是普济州的妻子，感觉这出戏越来越有意思了。
汉斯将姚嘉丽的事情告诉了普济洲，普济州赶忙回领事馆向鲁怀山请假，想去警察局保人。鲁怀山误以为是罗莎被抓了，普济洲向鲁怀山解释是姚嘉丽来奥地利了，亦父亦兄的鲁怀山出面帮普济洲解决难题，身为警察局特别行动队队长的汉斯接待了鲁怀山，鲁怀山得知姚嘉丽被怀疑为犹太抵抗组织成员而被抓后，用外交规则警告汉斯必须妥善处理，否则将违法国际惯例。汉斯提出普济洲需要亲自出面予以证明，并故意刁难普济洲，要求他证明夫妻关系，多亏姚嘉丽拿出了自己和普济洲的照片，最终汉斯放走了姚嘉丽，目的是让姚嘉丽做自己的诱饵。
普济洲对于姚嘉丽的出现措手不及，不知道该如何处理，向鲁怀山求助。鲁怀山警告普济洲，要注意外交人员身份，在不触犯外交铁纪情况下，好好处理家事，不要叫姑娘平白无故伤了心。普济洲请姚嘉丽吃饭，试探姚嘉丽的近期打算，姚嘉丽表示要和普济洲在一起。普济洲将姚嘉丽带到酒店，而姚嘉丽要求去普济洲家里，并拿出普济洲的“家信”，普济洲立即明白这是自己父母伪造的一封信。普济洲求姚嘉丽在外面暂住一天，姚嘉丽表面同意了，转身尾随来到普济洲家里。