共46集
1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
大卫伪装成拾荒者准备刺杀汉斯的时候，比尔突然出来迎接汉斯，大卫不想当着孩子杀人，不得不中止行动。而汉斯已经隐约察觉，这个拾荒者和当日逃走的犹太组织成员有些相似。
姚嘉丽胡搅蛮缠，非常跟着普济洲去钓鱼，并逼着普济洲帮自己处理好签证到期的事情。普济洲为此很是头疼。
普济州按照李维提供的线索，连续多天拎着钓鱼的装备来到河边，一坐就是一天。他不知道汉斯的助手马克正带领秘密警察悄悄监视着这一切。又一个清晨，普济州终于等来了蓝伯，他假装钓友与蓝伯攀谈起来，获得了他的信任。普济州和蓝伯说定了交付签证的时间，地点还是这条河边。普济洲赶回领事馆找鲁怀山要签证，吕秘书非常嫉妒普济洲获得鲁怀山的赏识和重视，对普济洲冷嘲热讽，普济洲并不以为意。晚上，普济洲回家后非常高兴，让罗莎和姚嘉丽多做几个菜来庆祝下，并将找到蓝伯的事情告诉了她们。
第二天，普济洲按约定赶到河边给蓝伯送签证，但蓝伯竟然还是被秘密警察先一步找到，惨遭枪杀。普济洲自责没能完成任务，非常难过和痛苦，他回家躲在屋中不肯出来。普济洲怎么也想不明白，到底是哪里出了问题才导致行动失败。包尔提示他，可能是有人走漏了风声。普济洲左思右想，怀疑可能是罗莎给纳粹透露了消息，但又立刻否认了自己的猜想。
大卫来到汉斯家外伺机行动，然而这次，汉斯主动向大卫走过来。他的直觉认为这个乔装打扮的拾荒者就是那个从自己枪下逃走的抵抗组织成员，汉斯和他攀谈起来，以便确认是否为同一人。蕾贝卡得知后，让大卫暂时不要行动，换一个地方躲藏起来。汉斯让手下前往罗莎的家进行搜捕，他怀疑大卫和罗莎还会见面。大卫走到家门口，发现自己夹在门缝中的纸片掉落，察觉秘密警察已经在家里蹲守，大卫赶忙离开。
因为这次行动的失败，普济洲有些动摇，鲁怀山鼓励他，还有那么多犹太人等着他去救助，要打起精神，而且以后行动中，要更加注意保密工作，在水落石出之前，不能相信任何人。
普济州开始着手寻找另一位科学家—化学家威廉•艾塔曼。岂料艾塔曼的实验室遭遇火灾，传言他已葬身火海。另一边，嘉丽发觉罗莎行踪古怪，于是跟踪罗莎，知道了她的住处。