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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
约瑟夫宣称，中国领事馆的会计宋慧娟进入德国秘密基地。鲁怀山认为，他们所指的军事基地没有任何标示，也没有任何人把守，不能认定宋慧娟闯入的就是军事基地。但约瑟夫不依不饶，坚持说那里就是军事基地，并要求将宋慧娟驱除出境。鲁怀山明白，欲加之罪何患无辞，这是德国故意刁难我国，于是让宋慧娟先回国避避风头。大家都对德国的行为非常不满意。为了避免再被德国抓到把柄，鲁怀山禁止领事馆工作人员再出去参加私人聚会。
大卫非常自责，每天以酒浇愁，觉得自己没有杀掉汉斯，却让卡罗无辜死去，他认为自己对不起卡罗，是自己的无能导致卡罗的牺牲。欧力克告诉蕾贝卡，罗莎已经被抓进警察局，他们决定暂时对大卫保密。
鲁怀山劝普济洲，好好和姚嘉丽过日子，不要再幻想着海伦米歇尔。普济洲答应下来，并求鲁怀山批准自己去警察局见罗莎，鲁怀山同意了。普济洲来到警察局，很多犹太人被关押在这里，随时可能面临着死亡，看着他们渴望的眼神和从牢笼里伸出来的双手，普济洲再次被深深触动了。这时候，他听见了悠扬的小提琴声，并见到了罗莎，两个人相见无言。汉斯威胁普济洲，如果不与他合作，罗莎危在旦夕。汉斯的话让普济洲不寒而栗，他不希望“海伦”这样杰出的演奏家葬送在德国纳粹手中。
领事馆收到匿名信，希望中国能发一个签证给手持重要研究成果的物理学家爱德华•柏特。鲁怀山将信拿给普济洲看，但他们不能确定这是不是一个圈套，因此暂时没有理会。
姚嘉丽来到警察局，要求见“海伦”，汉斯同意了。姚嘉丽见到罗莎后，质问她既然在普济洲家中已经获得了外交保护，为何还要给德国警察卖命。而罗莎有着自己的难言之隐，拒绝回答姚嘉丽。姚嘉丽尽管怨恨罗莎，嫉妒罗莎，但善良的姚嘉丽还是心疼罗莎，给她带来了衣服和食物，并转达了普济洲的道歉。两个女人敞开心扉，罗莎向姚嘉丽道歉，感谢姚嘉丽和普济洲收留自己，并祝福他们。
汉斯将姚嘉丽去探望罗莎的事情告诉了普济洲，普济州感动于姚嘉丽的善良，姚嘉丽坦诚说自己也觉得“海伦”很可怜，还有那些被关押的犹太人，他们都应该有自由和权利。普济洲和姚嘉丽的两颗心渐渐靠近。
汉斯再次背着薇拉带着比尔去打猎，比尔学会了撒谎，薇拉发现比尔抽屉里的血刀和兔子尾巴，决定带着比尔偷偷离开奥地利，回到德国生活。不料却被汉斯发现了，汉斯带人在火车站拦截了薇拉，并威逼他们跟自己回家。