共46集
1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
普济洲一直把鲁怀山当成自己兄长，两个人关系日渐融合，普济洲开始改口管鲁怀山叫哥。
鲁怀山和普济州在小酒馆分析罗莎的嫌疑，普济洲把罗莎前几天被德国秘密警察带走的事情告诉了鲁怀山，鲁怀山让普济洲注意提防罗莎。虽然普济州不想相信，但无论是包尔的分析，还是嘉丽出示的证据，都直指罗莎嫌疑最大。为了保护犹太科学家的安全，普济洲决心从罗莎查起。鲁怀山鼓励普济洲，只有继续给犹太科学家发签证，才能借机揪出真正的泄密者。普济洲备受鼓舞，决定重新开始。
姚嘉丽为了证明自己没有诬陷罗莎，找到了罗莎偷偷溜出家的证据。普济洲越发觉得罗莎行为可疑。汉斯在普济洲面前耀虎杨威，高调宣称自己已经荣升为中校。
汉斯来到卡罗尔理发店，与胆小怕事的卡罗开起玩笑，吓得卡罗尿了裤子。
抵抗组织正计划开始新的刺杀行动，但汉斯貌似已经发觉了，安排了更多的警卫。大卫提出自己去卡罗的理发店当学徒，以此接近汉斯并伺机刺杀他。经过多番努力，卡罗消除了对大卫的疑虑，同意收大卫为徒，勤劳的大卫让卡罗非常满意。
普济洲回到家中，罗莎正在给他收拾书房。普济洲找罗莎谈话，质问她为什么背着他出去，德国党卫军把她带去了哪里，前几天在德国秘密警察车上发生了什么。普济州痛苦地质问罗莎，那两个死去的犹太科学家是否与她有关。罗莎没有为自己辩解，只是保证自己和犹太科学家没有什么关系。罗莎默默收拾行李离开了，这沉默让普济州非常痛心失望。
汉斯的助手及时向他汇报了罗莎从普济州家中搬走的消息，汉斯盘算下一步计划。
由于罗莎的离开，普济洲借酒浇愁，感谢姚嘉丽为自己的付出，但心里依旧为罗莎而忧伤，他总觉得罗莎不是那样的坏人。
普济洲告诉鲁怀山，罗莎已经搬走了。鲁怀山也告诉普济州，下一个得到签证的人是医学家多利克，并让他像前几次一样行动。
普济州去找包尔帮忙，发现包尔出去了，刚从外面回来。普济洲告诉包尔，自己决定找多利克，包尔表示自己虽然不认识多利克，但是可以帮忙问问有没有朋友认识多利克，包尔觉得秘密警察已经不再追踪自己了。