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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
大卫不忍心看打铁师傅被刑讯逼供，站出来说是自己弄丢了铁马掌。奥赫斯非常愤怒，他一直认为自己是军校毕业的优异高材生，并引以为傲，但自从遇见大卫后，自己军事生涯却一路坎坷，甚至找到上级责骂，于是他愤怒的要枪杀大卫，这时候汉斯阻止了奥赫斯的冲动行为，并狠狠的教训了奥赫斯，让他调查清楚大卫偷铁马掌的用意。
比尔任性的要求罗莎陪他上树掏鸟窝，罗莎担心比尔的安全，拦着不让他上树，比尔却一脚踹开罗莎，害得罗莎险些早产。比尔不小心从树上摔下来扭到了脚，并向汉斯和薇拉说谎，声称是罗莎指使他爬树掏鸟蛋的，汉斯大怒，欲笞责罗莎，被薇拉拦下，薇拉不相信比尔陈述的事实，汉斯愤怒的带走了比尔。晚上，薇拉再次找比尔确认白天发生的事情，比尔始终坚持自己说的是实话，薇拉非常失望，代比尔向罗莎道歉。
第二天，比尔别有用心的给罗莎送了一杯牛奶，假装向罗莎道歉，罗莎喝下牛奶后，腹痛不止并晕了过去，终于被抢救过来，保住自己和孩子的性命，薇拉得知是比尔在牛奶中下了毒药，感到十分痛心，她告诉汉斯此事，得到的反应却是对孩子的维护与别人生命的冷漠。
鲁怀山探望爱德华，发现詹姆斯正在黑暗的屋内，鲁怀山对詹姆斯产生了怀疑，试探了詹姆斯。普济州意外发现对面宾馆的固定窗户每天都有一个闪光点，他怀疑是秘密警察用望远镜在对面监视。他细心观察，推理出秘密警察的监视点，并委托吕秘书去对面宾馆开一个房间，配合自己做实验，由此普济洲确认了秘密警察准确的监视点。
詹姆斯要去医院给爱德华配药，鲁怀山稳妥起见，亲自送詹姆斯。詹姆斯提出如果让爱德华去意大利就诊，恢复得会更快。
普济州将领事馆被人监视的事同鲁怀山商量，两人衡量之后，决定暂时按兵不动，避免秘密警察再有行动，但海关将在圣诞节前关闭，他们决定要赶在节前将爱德华送出奥地利。
爱德华对于普济洲整天对着窗户神经兮兮的行为非常感兴趣，并多次询问普济洲，普济洲知道瞒不过爱德华，于是将自己的发现一五一十的告诉了爱德华，爱德华称赞普济洲的聪敏，并表示一定积极配合普济洲他们的行动。