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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
大卫讲述了自己死里逃生的经过，在卡车掉落悬崖的瞬间，自己被甩了出去，并挂在悬崖上的一棵树，因此捡了一条命。蕾贝卡为他做了临时的包扎，大卫脸上的伤恐怕永远无法复原。
汉斯告诉薇拉，罗莎已经怀孕了，薇拉非常同情罗莎，劝汉斯放过罗莎，让罗莎和孩子都好好活着，汉斯灵机一动，觉得放罗莎回到普济洲身边更有利用价值，于是答应薇拉，自己会放了罗莎。薇拉得知汉斯真的释放了罗莎，被汉斯打动，以为他又变成了那个善良的汉斯。
普济州来找汉斯，要和“海伦”见面。汉斯将普济洲带到医院，并解开了“海伦”的手铐。普济州询问“海伦”的病情，罗莎将怀孕的消息隐瞒，谎称自己只是低血糖，并劝普济洲好好珍惜姚嘉丽，普济洲嘱咐“海伦”照顾好自己，并警告汉斯，如果“海伦”再出意外，自己决不轻饶他。汉斯意外的告诉普济州，可以放走罗莎。随后，汉斯命令手下紧盯罗莎，不得让她离开奥地利。蕾贝卡把罗莎被送回普济洲家中的事情告诉了大卫，大卫终于安心了。
普济洲回家和姚嘉丽商量，把“海伦”接回家中予以保护，姚嘉丽坚持不同意，觉得“海伦”会再次从自己手中抢走普济洲。被释放的罗莎要求回到自己家中，但普济洲担心她安全，还是把她带回了自己家中。姚嘉丽当面向“海伦”确认，是不是只要她拿到签证就会离开，罗莎说是，姚嘉丽答应一定帮她拿到签证。姚嘉丽来到领事馆，假装来找普济洲，大家都认识姚嘉丽，对她也没有太关注。姚嘉丽主动和吕秘书拉近关系，表示自己非常好奇，想看看签证具体什么样子，吕秘书没有防备，把做好的签证拿给姚嘉丽看。姚嘉丽探清了印章和签证的保管地方，于是又返回领事馆，并假装将咖啡倒在吕秘书装着钥匙的裤子上，借机获得印章的保管钥匙。然后再趁吕秘书不在办公室，偷偷拿出抽屉里的一张空白签证盖好章，匆忙离去。她又凭着自己的记忆，填好了“海伦”的信息。次日，姚嘉丽将“签证”递到罗莎手上。罗莎感激不尽，与姚嘉丽告别。临走前她回到自己原来的家，想和大卫见上 一面。与此同时，负责监视罗莎的秘密警察将她的不寻常行动向汉斯汇报，汉斯听说罗莎去了火车站，下令立刻给海关打电话拦住罗莎。