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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
普济洲来到集中营约见汉斯，想用自己把姚嘉丽和罗莎换出来，鲁怀山预感到普济洲的异常举动，尾随普济洲来到集中营，并把普济洲强行捆绑带走，普济州仍执意要回到集中营救姚嘉丽和罗莎。鲁怀山训斥他鲁莽行事，私自会见德国党卫军，违反党纪国法，至自己于不顾，甚至还可能牵连领事馆，给国家的外交工作带来麻烦。这一席话如同当头棒喝，普济州逐渐恢复冷静。普济州向鲁怀山解释，如果假签证不是出自领事馆，那遭殃的就是孕妇罗莎和妻子姚嘉丽，而如果签证出自领事馆，那他愿意自己承担所有事情，不想把领事馆牵扯进去，更不想连累更多无辜的人。
鲁怀山让吕秘书统计签证纸，吕秘书发现签证纸确确实实少了一份，自己却寻不到原因。鲁怀山让他不用再反复找丢失的那份签证纸，而是提醒他是否曾被人动过钥匙。吕秘书很懊恼，自己明明那么认真的保管钥匙，却出现了差错，自己百思不得其解。
大卫为了救出罗莎和蕾贝卡，混入集中营，大卫从党卫军手中救下一个叫乌纳的孩子，自己被党卫军揍了一顿。集中营的犹太人被强迫做很多繁重的劳动，甚至连孕妇都不放过。姚嘉丽替罗莎出面，女监管拿姚嘉丽没办法，只好让罗莎给其他劳动的犹太人拉小提琴，悠扬的琴声吸引了大卫，大卫趴在窗户上看着罗莎，却被男监管暴打一顿。
集中营每天只给犹太人吃一块变质的黑面包和没有米粒的粥，乌纳给大卫偷来了一块黑面包，两个人成为了好朋友。
鲁怀山多次找汉斯，汉斯都避而不见。鲁怀山等在汉斯必经的路口，拦下了汉斯，提出姚嘉丽是中国人，有权利受到中国领事馆的保护。如果在此期间，姚嘉丽出现意外，将会有不可估量的严重后果。汉斯被气得无话可说。
鲁怀山告诉普济洲，吕秘书确实少了一张签证纸，普济洲回忆起姚嘉丽曾经有一次来领事馆找他，把咖啡洒在了吕秘书裤子上，姚嘉丽一定是借机偷出的签证纸。
鲁怀山将物理学家艾德华的情况告诉普济州，让普济州去找联络人探听情况。普济州按线索来到指定餐厅，并巧妙地在秘密警察的眼皮底下获知了情报。由于领事馆已经被秘密警察监视了，鲁怀山出于安全考虑，决定自己掩护普济州去医院看艾德华。