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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
普济洲为了报答姚嘉丽将醉酒的自己背回家，带着姚嘉丽买衣服，不料勤俭持家的姚嘉丽坚持给普济洲买了一件衣服。普济洲向姚嘉丽真诚的道歉，表示自己那天晚上自己喝醉了而误打了她，姚嘉丽原谅了普济洲，两个人逐渐走在了一起。
卡罗和大卫在理发店严阵以待，等着汉斯的到来，卡罗非常紧张，站立不宁，只好借酒壮胆。为了避免刺杀汉斯行动伤及无辜，大罗提前关闭门店，汉斯路过后，卡罗为了吸引汉斯回来，卡罗又重新开张了，汉斯敏锐察觉到卡罗的异常，故意刺激卡罗，让大卫来给自己刮脸。卡罗紧张的一直在颤抖，慌了手脚，刺杀计划被汉斯先一步察觉，汉斯发现大卫就是前几天在自己家门口回收垃圾的人，命令手下立即逮捕大卫，卡罗为了保护大卫，自己则死在了秘密警察的乱枪之下。
普济洲告诉姚嘉丽，罗莎并不是真正的内J，并请求姚嘉丽代替自己去探望罗莎，向罗莎道歉。姚嘉丽说只要不让罗莎回来，自己愿意做任何事情。两个人来到罗莎家中，却发现家中没人。普济洲非常担心，求姚嘉丽明天再去看下罗莎，姚嘉丽心里不是滋味，但还是答应下来。
汉斯全城搜捕大卫，却没有找到，汉斯心生一计，派人把罗莎抓来，想以此来引蛇出洞。汉斯向罗莎坦白，大卫不在他们手上，而罗莎是最好的诱饵。
受伤的大卫穿着纳粹士兵的服装，躲过了搜捕，侥幸回到了抵抗组织基地，蕾贝卡等人急忙为他实施手术，取出弹药。
第二天姚嘉丽去找罗莎，发现她依旧不在家。普济洲心里感觉隐隐的不安。汉斯主动找到普济洲，告诉他罗莎在自己手上，并威胁普济洲，只有用犹太科学家的名单才能换来罗莎的安全。普济洲回家和姚嘉丽商量把“海伦”接回来。姚嘉丽坚决不同意罗莎再回这里居住，她担心罗莎的介入会破坏他们刚刚修复好的夫妻关系。
1938年9月30日，慕尼黑会议上，英法为避免战争爆发，签署慕尼黑协定而牺牲捷克斯洛伐克的苏台德地区。德国“和平”侵入苏台德，希特勒野心日渐膨胀，世界和平危在旦夕。
德国外交部的约瑟夫先生约见鲁怀山，故意让鲁怀山多等一个小时，并以中国驻维也纳领事馆有人违反外事纪律为由，向鲁怀山施压。