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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
普济洲和鲁怀山惴惴不安的来到艾塔曼家中，发现艾塔曼和夫人都已经死在家中。艾塔曼的死，对普济洲触动很大，接连的失败，让他无法呼吸，明明每一步都精心策划，但为什么德国秘密警察却总能先他一步，到处疑点重重。
普济洲将艾塔曼的死讯告诉了包尔，请包尔帮他分析失败的原因，包尔将泄密行为推给了艾塔曼的助理艾利亚斯，而艾利亚斯已经失踪了，包尔暗示普济洲，要注意身边的人，只有先看清自己脚下的石头，才能抬头仰望远处的山峰。
普济洲晚上回家后，向姚嘉丽倾诉自己对艾塔曼的深深内疚，并将两位科学家的意外死亡归咎在自己身上。姚嘉丽一边安慰普济洲，一边提示普济洲，可能是罗莎泄露的机密。姚嘉丽还告诉普济洲，她亲眼看见罗莎偷跑出去，还上了德国秘密警察的车。普济洲嘴上说不相信，但心里仍存疑虑。
普济洲失去了信心和勇气，鲁怀山义愤填膺说，即使要输，也要输的清清楚楚，我们是中国战士，要坚持到最后，查出真正的泄密者。普济洲重新打起精神，决定彻查幕后黑手。
汉斯去裁缝店修改衣服，大卫一路尾随汉斯，准备伺机下手。但汉斯已经有所察觉，向周围秘密警察做了手势，秘密警察全部靠拢了汉斯，让大卫他们无处下手。
薇拉发现，比尔已经被汉斯带坏了。薇拉非常愤怒，找到汉斯，要求回到慕尼黑生活，汉斯坚决不同意。
普济洲晚上回家后，发现罗莎整理过自己的书房，于是对罗莎增添了一丝怀疑。普济州试探罗莎，表示自己可以主动送她回家，并暗示她，最近德国纳粹屠杀大量犹太科学家。罗莎表示自己要为他演奏一段小提琴。罗莎不自然的神态增添了普济州的疑虑。
姚嘉丽多次警告普济洲，罗莎非常可疑，可能已经投靠德国纳粹了，让普济洲要多加小心。而普济洲却满不在乎，姚嘉丽为了普济洲的安全，警告罗莎，普济洲是出于善良才收留她，不要恩将仇报。
欧力克将蓝伯和艾塔曼的死讯告诉了蕾贝卡和大卫，大卫决心再次冒险刺杀汉斯。
鲁怀山带普济州散心，问及他家里的情况，普济州表示姚嘉丽虽然有些大小姐脾气，但确实是个好女孩。只是自己依然没打算将她当成妻子。