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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
姚嘉丽尾随来到普济洲住处，并发现屋里有个洋女人罗莎，满心委屈。普济洲将罗莎的事情告诉了姚嘉丽，姚嘉丽并不相信普济洲的说辞，坚持认为普济洲见异思迁。罗莎怕普济洲为难，见状想走，普济州担心她又被德国秘密警察抓去，硬是把她留了下，并承诺自己一定会解决好。姚嘉丽为了守住普济洲，决心留在这里把罗莎赶出去。
姚嘉丽频频向罗莎宣示与济州的夫妻身份，处处为难罗莎，甚至罗莎和姚嘉丽都给普济洲做煎蛋，非要拼出高下。等普济洲上班之后，姚嘉丽更是对罗莎处处挑剔，打扰罗莎弹琴，并嘲笑罗莎是侧房，要罗莎遵从自己等等，而罗莎对姚嘉丽将自己看做假想敌的行为表达无奈。普济洲夹在两个女人之间很是为难，只能走为上计，每天早出晚归。
汉斯获得了一张犹太科学家名单，此时，希特勒下令大规模屠杀犹太人，汉斯借机安排党卫军开始抓捕名单上人员，阻挠中国领事馆放签证。犹太数学家包尔得到消息提前逃走，汉斯命令手下抓紧搜捕“漏网之鱼”包尔，德国秘密警察对包尔紧追不舍，包尔急中生智，通过下水井通道逃进森林，躲到犹太抵抗组织成员何夫家里，深夜，有人突然前来借宿，意外发现了包尔的行踪，并向德国秘密警察告密，汉斯率领秘密警察到何夫家搜捕包尔，为了掩护包尔，善良的何夫惨遭杀害，而纳粹并没有停止杀戮的脚步。
晚上，姚嘉丽和普济洲又因为罗莎的事情而吵了起来，普济洲坦白说自己不喜欢束缚，更不能接受旧式婚姻，此前是被父母捆绑着和姚嘉丽登记结婚的。姚嘉丽不甘心的质问普济洲，早知今日，当初又何必冒险救自己。普济洲诚实的说，当时情况很危险，即使换成别人，他也会出手相助的。此刻，姚嘉丽终于明白了，普济洲的心里并不曾有过自己，自己最好的选择是离开。普济洲发现姚嘉丽离家出走，焦急的到处寻找却不见踪影。鲁怀山知道后，安慰普济洲，也许姚嘉丽一会就回来了。姚嘉丽无处可去，独自在奥地利街头露宿一夜。第二天一早普济洲终于找到了姚嘉丽，普济洲和姚嘉丽三句话有两句话说不和，继而又吵了起来，姚嘉丽决定回中国。