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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
普济州在秘密警察的监视下，巧妙获知爱德华所在的医院。他想要立刻去医院见到爱德华，好清楚他为什么去医院，以及爱德华的身体状况究竟如何。可是鲁怀山担心普济州一行动就会把监视领事馆的人一并带到医院去。最后鲁怀山决定装病给普济州打掩护，让他顺利离开领事馆。
鲁怀山尽力拖延在医院的诊治时间，好给普济洲争取更多时间。普济州根据线索，成功与爱德华接上头，但紧张中忘记了还在医院的鲁怀山，普济洲一个人走出医院看到秘密警察的车才想起这件极其重要的事。但这一细节仍引起了秘密警察的怀疑。
普济洲借机再去探视爱德华，却发现已经不在病房里了。他非常自责，觉得一定是自己刚才露出了马脚，导致爱德华被秘密警察抓走了。鲁怀山安慰普济洲，既然没有亲眼看见爱德华被抓走，就不要轻易下结论。
大卫故意从屋顶掉进了屋里，而罗莎正在屋里被迫拉小提琴，当她看见已被毁容的大卫，心里顿时安稳下来，忍不住落下了眼泪。蕾贝卡将大卫的事情告诉了罗莎，并叮嘱罗莎不可以将大卫事情告诉姚嘉丽，避免给大卫招来危险。
鲁怀山再次收到秘密信件，信中提出，爱德华要约见鲁怀山他们。鲁怀山发现这次信的笔迹与之前几次都不一样，在真相没有查明之前，必须耐性子等待，否则可能会中了德国秘密警察的圈套。
汉斯请姚嘉丽吃大餐，想诱惑她供出犹太抵抗组织成员名单，姚嘉丽却装作不懂，故意跟汉斯打太极，一直说些有的没的。而她表面接受汉斯的好意，只是为罗莎争取食物。
薇拉发现比尔已经变成了第二个汉斯，她彻底绝望了，选择了割腕自杀，被及时抢救到了医院。而比尔竟然没哭没闹，一个人把地上血迹擦干净了，像汉斯一样冷酷。
大卫在集中营里认识了一个叫奥赫斯的伙伴，奥赫斯忍受不了集中营的生活，他告诉大卫，这个集中营之前是军事基地，而他之前是做电工的，已经发现了这个集中营的漏洞，可以通过切断电源逃出集中营，而大卫没有立即同意与他合作。经过几天侦查，奥赫斯发现只要把防护栏的螺丝搞松，就有机会逃出去。他想和大卫分工配合，大卫答应考虑一下。
鲁怀山又收到秘密信件，信中说爱德华已经快死了，临死前要见普济洲他们。鲁怀山依然坚持要等等，避免发生之前的失误。几天后，收到了第三封信，普济洲等不下去了，坚持要去见爱德华。