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1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋，在犹太抵抗组织的配合下，历尽艰险，冲破重重险阻，将一个个大科学家找到并救出，展现了中华民族至情至善的人性光辉。
蕾贝卡为了检验大卫的枪法，自己头顶苹果让其射击，这时候听闻何夫牺牲的消息，大卫他们决定提前进行刺杀行动，大卫摸清了汉斯的每日行踪，设计了很多套刺杀方案，并评估利弊，但蕾贝卡为了确保大卫万无一失和计划一次成功，都一一否定了，并最终通过多次探讨和模拟实验，决定了刺杀方案。大卫不顾蕾贝卡阻止，坚持要去看一眼罗莎，看过罗莎的大卫，终于可以安心的去执行任务了。
普济洲借用鲁怀山的车去送姚嘉丽，一行人开车前往海关，鲁怀山安慰姚嘉丽，有些事情听天由命，劝她看开点，顺其自然是最好的。在路上，他们偶遇被秘密警察追捕的犹太数学家包尔，普济洲赶忙让他躲进后备箱中，这时候，汉斯开车拦截了他们的车，并威胁他们，如果阻止他追捕逃犯，将格杀勿论。鲁怀山和普济洲据理力争，尽管汉斯很想搜车，但他同样知道，搜查领事馆的车将给外交关系带来麻烦，只好将其放行。姚嘉丽目睹了普济洲工作之危险，又转变念头，留下不走了。
姚嘉丽找罗莎谈话，再次明确自己是普济洲妻子的身份，罗莎表示非常无奈。两个人的关系得到了缓和，并分工合作，在家一起给普济洲做包子。普济洲和姚嘉丽商量，姚嘉丽的签证即将过期了，而姚嘉丽故意跳过话题，并任性说，自己坚决不走。
普济洲和鲁怀山把包尔送到了地下室藏身，免于继续东躲西藏的日子。普济洲则为他提供生活补给，普济洲核实了包尔身份，鲁怀山答应尽快给包尔办签证。两个人商量，通过包尔的人脉和社交，顺藤摸瓜，找到生物学家麦克蓝伯。包尔非常感激他们，表示愿意帮普济洲找人，包尔提供一条线索：李维是蓝伯的知己，也许可以在李维那里获得蓝伯的消息，李维每天上午都会去同一家店吃芝士蛋糕。于是，普济洲按包尔线索找到了李维。李维告诉普济州，蓝伯爱好是在东郊河边钓鱼，普济州便天天去河边蹲守。
汉斯送给比尔一把匕首，让他用匕首对付犹太人，比尔妈妈薇拉得知后很担忧，怕比尔变成第二个冷血的汉斯。于是，薇拉带着比尔去看一群犹太小孩踢足球，比尔很想和他们一起玩，但犹太小孩看见比尔后都慌忙跑开了。薇拉告诉比尔，犹太人像羔羊一样软弱和善良，对他们友好，他们以后就会和他一起玩的。晚上，薇拉和汉斯沟通，希望他以后不要再误导儿子了，并提出想回到慕尼黑生活，而汉斯并不同意。