共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
上官玉告诉杨菊芳，尹三最后在高桥那儿碰了钉子。杨菊芳焦急万分。见炮仗刘打起鼾声，木匠拎着工具包蹑手蹑脚地出了门。炮长刘睁眼。
两坏来到浴室用药迷倒了上官玉。木木匠来到城墙下，欲支梯子逃跑。木匠刘尾随其后，扑上木梯子。两坏出现，拉下炮长刘，带着上官玉径直爬上梯子。一束雪亮的灯光照过来，瞭望塔上随即想起了枪声。二坏随即被打成了筛子，摔下梯子。上官玉大坏也跟着摔在地上。大坏不顾疼痛爬到二坏跟前痛哭。上官玉醒来，他看见鬼子向这边冲了过来，给了大坏一把。大坏缓过神来，不忍地跟着其余三人逃走，炮仗刘拿出那捆雷管，点燃，扔了出去。两个鬼子随即被炸飞。
高桥、尹三、余得水等人来到城墙前，鬼子表示想要翻墙的不止一人。尹三从二坏尸体翻出一本写满拐卖姑娘名字的本子。高桥下令，区区人贩尚且如此，必须加倍警惕，严防死守。上官玉等人逃回旅馆，杨菊芳、叶小山、唐凯等人围着。大坏誓要报仇雪恨。上官玉表示：非常时期大家应该齐心协力，不要撞枪口。众人入睡，尹三来到旅馆柴房。大坏告诉尹三现在的他已经和小鬼子势不两立。如果放了他，愿助尹三一臂之力。哑巴为其松绑。
回到宪兵队，余得水告告诉高桥，1号晚上在江城旅馆前看见的“上官玉”并没有身体不适的状况，可能并不是本人，倒更像是龙雪。高桥思忖一番，也觉得尹三带上官玉“看病”更像是个幌子，他认为这件事非同小可，不可妄下结论，但有一计可以验证此事。遂拨通了尹三的电话。
宪兵队一行人对江城旅馆展开了紧急搜查。途中，尹三向高桥透露上官玉是自己的老相好。高桥察觉到余得水的私心，问其是否也和上官玉有纠葛。余得水默然。旅馆的人们被砸门声惊醒。上官玉、唐凯判断是日本人来了。紧要关头，荣嫂、哑巴、杨菊芳把蓝天藏进旅馆大厅的楼梯下。叶宪兵队逐屋搜查，高桥、尹三不巧在后院看见了杨菊芳。杨菊芳镇定自若，告诉高桥自己的戏角身份。高桥想起自己曾经在上海看过他的演出。正准备去后院搜查的余得水被上官玉床下的一块血纱布吸引，交给高桥。高桥骤起疑心。尹三急中生智表示纱布是一边的大坏不小心弄掉的。高桥揭开大坏手上纱布，确实有伤。尹三解释自己剁掉大坏手指的来龙去脉。高桥仍旧将信将疑，心中又生一计。他下令让黑藤带人留在旅馆，其他人即刻前往江城医院，验一验大坏的血型是否和纱布上的相符。尹三心一沉，趁众人押着大坏离开时告诉上官玉龙血电话，让她赶紧想办法。江城医院，女护士丽丽正拿着电话跟男朋友打情骂俏。而上官玉怎么都拨不通电话。