共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
生子来到尹三家，告诉尹三龙雪和周伟焜是夫妻。尹三心里不是滋味，意图干掉毛鹏。生子劝尹三不要轻举妄动，杀掉毛鹏很有可能影响到国共合作，还是先把情况向指挥部汇报。余得水带人冲进龙雪家，逮捕龙雪。审讯室，面对余得水的逼问，龙雪表示毫不知情。随后她被保安队员架上老虎凳。生子来到保安队，得知余得水抓了龙雪，立刻给尹三打了电话。龙雪被余得水折磨得惨叫。尹三冲进审讯室，命余得水住手，他让两个手下给龙雪松绑。余得水问尹三什么意思，尹三表示要把龙雪带去宪兵队见高桥。余得水怔住。
尹三一脸不快地走进高桥办公室，质问高桥为何不信任他。看着两名保安队员扶着受伤的龙雪，高桥装傻。得知事情经过，高桥又反过来训斥余得水。他假装向龙雪道歉，又命黑藤送龙雪回家。回到保安队，尹三心有余悸。余得水告诉高桥，此番审问毫无结果。高桥表示，不要放松警惕，龙雪早已在他的掌控之中。龙雪向指挥部发着电报。新四军根据地，首长和战士们都为周伟焜的牺牲感到悲愤经过讨论，眼下正是国共合作的敏感时期，指挥部决定暂时不能让尹三对毛鹏动手。
上官玉告诉尹三他明天就是初一了。可不可以跟高桥商量：让老百姓出城烧香还愿。可以趁这个机会，让戏班的人把蓝天化妆成女孩子，混在烧香的人群里出城。尹三觉得上官玉是在把高桥当傻子。但是仔细一想，尹三心里突然浮现出一个主意。杨菊芳等戏班的一席人一筹莫展，还有四天就是吴四爷的堂会了。徐管事劝杨菊芳亲自去宪兵队找到高桥，求他通融。没有其他办法，杨菊芳决定一试。
尹三找到钩子，让他把计划告诉陈妈。高桥府上，勇夫依旧高烧不止，陈妈向焦急地久子透露，城外有一座灵光寺。如果趁着明天初一前去烧香祭拜，没准会有奇效。杨菊芳来到宪兵队。不料受到高桥热情接待。高桥表示自己对梅兰芳先生甚是崇拜，而杨菊芳又恰巧是梅派传人。高桥表示可以在出城的事上通融，但条件是杨菊芳在这儿为其唱一出贵妃醉酒。杨菊芳勉强答应。唱到一半，久子匆匆赶来，请求高桥答应明日拜庙的事。高桥问是谁告诉她的。久子按照之前陈妈交代自己方法，表示是昨夜有菩萨托梦。高桥经过一番思索，答应出城。