共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
毛鹏跪地大喊“兄弟，送我一程。”唐凯忍痛射击，身上的炸药被打爆，最终连人带车炸上了天。
尹三的车快速赶往医院。与高桥碰面后，久子把高桥叫进手术室，跟高桥书：“你杀了太多中国人，这是在遭报应啊!”随后身亡。
勇夫暂时脱离危险，陈妈守在勇夫身边。尹三找到陈妈，预料到高桥会怀疑陈妈，劝她马上走。陈妈认为她要是躲了，高桥会怀疑到尹三，说什么都不肯离开。
陈妈回到勇夫病房，三浦陪高桥走进来。三浦告诉高桥，多亏了龙医生救了勇夫。正好龙雪进来，高桥询问勇夫的病情，龙雪表示对久子的去世感到非常遗憾。语罢，龙雪出去。陈妈询问高桥，久子怎么了?高桥将久子去世的事情告诉陈妈，自己陷入了沉思。
回到宪兵队，高桥与黑藤商量炸弹的事情，果然怀疑起陈妈。陈妈被带到宪兵队刑讯室，严刑拷打，陈妈拒不承认，受到严刑拷打。尹三从钩子处得知陈妈没去医院陪勇夫，迅速驾车离开。
此时，陈妈仍在受着严刑拷打，最终，陈妈受不住拷打，在尹三闻讯赶来之际，猛的将一个铁器插入自己胸膛。临死前拼尽最后一丝力气，对尹三说“他们冤枉我”，想智保尹三。尹三生气地与高桥理论。
尹三回到家中，给陈妈设了个灵位，上了三炷香，表情无奈。
高桥与黑藤回到宪兵队高桥屋，黑藤将那次搜查龙雪家的时候，看见了一个白包，与在尹家看到的白包相似。两人推测，龙雪和尹三都是地下党。高桥找来余得水，让余得水去找尹三的证据。
唐凯捂着受伤的手臂回到旅馆，迎面撞上上官玉。上官玉请唐凯去荣嫂那儿，给他包扎一下，唐凯十分感激。包扎好后，唐凯回到房间，回忆今天早上发生的事情，心情沉重，一脸茫然。
深夜，高桥在城门外迎接日军派来的山本。山本带了一台新电台，准备靠它截获新四军的电台。同时，山本也告知高桥，除了他以外，影佐很快还会派人加入到与新四军的密码战中。
次日早上，刁府的丫鬟翠翠向小小求助，说阿娇快被被刁老爷打死了。小小打电话向尹三求助。尹三带小小等人去刁府，带走了被打得遍体鳞伤的阿娇。余得水接到了刁老财的电话，赶到了刁府。刁老财要余得水帮他出这口气，余得水趁此问刁老财要了一大笔钱。
余得水去了江城旅馆，要借上官玉的戏台，请兄弟们听戏。佯装为了感谢上官玉，送一个包给她。上官玉并没在意，称不喜欢，把余得水打发走了，回头跟荣嫂说起这件事，突然意识到这是余得水下的套。