共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
江城城门被封，群情激奋。炮仗刘(一炮仗手工艺人)丧母，欲出城办丧，遭拦截。只得和一木匠前往江城旅馆打尖住店。
夜幕降临，高桥接到影佐电话，遭怒斥。他召集所有人，宣布将亲自出马带领搜查，就是把江城翻个底朝天也在所不惜。路上，生子借点烟之机向尹三说出了老宋先前预留的暗号“江城今夜有雨”，透露了自己地下党员的身份。这时，一旁的余得水突然想起了什么，他问起黑藤：下午有没有带人搜查过江城旅馆。黑藤疑惑：江城旅馆不属于日军的搜查范围。余得水察觉到了猫腻。不料，这时高桥被江城旅馆的唱戏声音吸引，欲搜查。尹三打岔。余得水另有算盘，也跟着尹三附和。结果适得其反，高桥更加警觉。
炮仗刘心急，在江城旅馆外和木匠争论不休，木匠避之不及。同样出城未果的大坏、二坏也恰巧来到江城旅馆。两坏看见如花似月的上官玉，欲图谋不轨。大坏尾随上官玉来到卧室，却不巧看见蓝天。遂以此相要挟。尔时，搜查队伍打不踏进旅馆。上官玉连哄带骗：只要躲过今天一劫，之后愿意顺从大坏。他让哑巴、荣嫂将蓝天抬出后院。自己出门支应。不巧毛鹏突然冲了进来，看见了蓝天，众人皆惊。
江城旅馆上官玉卧室，毛鹏不动声色地看着蓝天。荣嫂、哑巴吃惊，不料他转身离开，看似无意地带上门，并将两个鬼子支开。尹三静静观望。大队人马上楼，毛鹏不约而同地跟着尹三糊弄高桥。高桥起疑，在和上官玉一番客套后。他走进卧室，但没有发现蓝天的踪影。只得作罢，回到宪兵队，高桥命令黑藤把整个江城所有15到18岁的孩子统计一遍。随后黑藤透露，他怀疑生子和龙雪之间有蹊跷。
果然和尹三猜测的一样：毛鹏是重庆方面的卧底。他命手下唐凯、石磊进驻江城旅馆。大坏趁上官玉洗澡意图不轨，不料被哑巴一闷棍打晕。随后赶来的二坏亦被合力撂倒。两坏被关进柴房。