共50集
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘金香玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，前往根据地。组织决定：追认尹三为革命烈士。
尹三立刻赶往江城宾馆。
尹三来到江城宾馆，把与高桥承诺两天之内抓到生子的事情告诉了生子。生子让尹三赶紧通知关凌发报。尹三与关凌碰头，告诉关凌地道出口在城外码头，关凌随尹三去旅馆发报。
关凌将龙雪牺牲，天亮前到码头接应的事情发给指挥部。指挥部的程斌接收到电报，但却没有记录，只注意听着。
宪兵队的电讯室内，山本截获了电报。山本将电报内容报告给高桥，与高桥商量过后，山本假装是指挥部回电说：天亮前部队会准时赶到码头。关凌回复：收到。
高桥收到回复，命黑藤立刻率一个小队赶往码头。
关凌将收到的电文信息告诉了大家，尹三下令12点开始行动。尹三和上官玉劝杨菊芳跟大家一起走，杨菊芳答应了。
在旅馆里上官玉房间里，尹三劝上官玉跟他一块走。上官玉迟疑，问尹三是不是真要娶她?尹三向上官玉保证用八抬大轿娶进门，上官玉这才下定决心。
蓝天、关凌、尹家全家、小小带着不情不愿的阿娇，唐凯等人都收拾好行李一起走，荣嫂留在旅馆守家业。
众人在地道里小心翼翼地走着，走到地道出口下的台阶处，停下。尹三准备先出去试探，打开地道口。化妆成新四军的鬼子突然说起日语，生子猛的停住，立刻退回地道，尹三连忙将出口盖上，草丛复位。
尹三告知众人外面有鬼子化装成的新四军控制了码头，众人面面相觑。
回到江城旅馆后，尹三与关凌等人商量，猜测是指挥部报务员出了奸细，同时电文很可能被敌人截获并且破译了。关凌判断，高桥可能请来了很厉害的密码专家。尹三想起之前见过山本很面生，决定去弄清楚他是不是高桥请来的密码专家。
次日早晨，尹三带着保安队的人到处搜查，说是要捕获生子。
宪兵电讯室里，黑藤向高桥汇报，并没有在城外码头发现任何情况。山本认为是地下党自身出了问题，提议假装成新四军发电问问地下党没有行动的原因以及下一步具体行动。
高桥回到自己屋内，余得水来到高桥屋向高桥汇报，讨论尹三献地道设计图的目的。正说着，电话响了。黑藤接完电话，告诉高桥王保长紧急筹集了一批粮食，下午要送进城来。高桥决定借这个机会试一试尹三，他让余得水找6名特务骨干，要保证尹三不认识这6个人。
宪兵队电讯室里，浩二接到来信，浩二看完信心头一震，满面悲伤。原来，浩二的姐姐阵亡了，浩二失去了他最后一个亲人。黑藤进来，看完浩二的信，带浩二去见高桥。
高桥劝说浩二，他姐姐以身殉国，是国家的骄傲，又列举了几个例子。但这些并没有得到浩二的认同。浩二麻木地听着。
尹三欲进高桥屋，看到浩二漠然离去。尹三询问，得知浩二的姐姐阵亡了。尹三把搜捕生子的事情向高桥汇报。
向高桥汇报完，尹三来到浩二宿舍。浩二正拿着与姐姐弟弟的合照掩面痛苦。尹三进去安慰浩二，并说要请浩二吃饭，陪浩二喝酒。